Criação de fatura

As faturas provisórias podem ser criados diretamente de documentos como pedidos de vendas ou pedidos de compra, ou manualmente a partir do diário Faturas de clientes no Painel do Financeiro.

Uma fatura deve incluir as informações necessárias para que o cliente possa pagar prontamente por seus produtos e serviços. Certifique-se de que os campos a seguir sejam preenchidos adequadamente:

• Customer: When a customer is selected, Odoo automatically pulls information from the customer record like the invoice address, preferred payment terms, fiscal positions, receivable account, and more onto the invoice. To change these values for this specific invoice, edit them directly on the invoice. To change them for future invoices, change the values on the contact record.

• Invoice Date: If not set manually, this field is automatically set as the current date upon confirmation.

• Due Date or payment terms: To specify when the customer has to pay the invoice.

• Journal: Automatically set and can be changed if needed.

• Moeda. If the invoice's currency differs from the company's currency, the currency exchange rate is automatically displayed.

Na aba Linhas da Fatura:

• Product: Click Add a line, then search for and select the product.

• Quantity

• Price

• Impostos (if applicable)

Para acessar o catálogo de produtos e visualizar todos os itens em uma exibição organizada, clique em Catálogo. Quando os produtos e quantidades forem selecionados, clique em Voltar para Fatura para retornar à fatura; os itens do catálogo selecionados aparecerão nas linhas da fatura.

A aba Itens do Diário exibe os lançamentos contábeis criados. Informações adicionais da fatura, como Referência do Cliente, Referência de Pagamento, Posições Fiscais, Incoterms e muito mais, podem ser adicionadas ou modificadas na aba Outras Informações.

Confirmação da fatura

Clique em Confirmar quando a fatura estiver concluída. O status da fatura muda para Lançada e um lançamento no diário é gerado com base na configuração da fatura. Na confirmação, o Odoo atribui a cada fatura um número único de uma sequência definida.

Envio de faturas

Para definir um método Envio de fatura preferido para um cliente, acesse Contabilidade › Clientes › Clientes e selecione o cliente. Na aba Contabilidade do formulário de contato, selecione o método Envio de fatura preferido na seção Faturas do Cliente.

Para enviar a fatura ao cliente, navegue de volta ao registro da fatura e siga estas etapas:

1. Click Send.

2. If the default invoice layout <studio/pdf-reports/default-layout> has not been customized yet, a Configure your document layout pop-up window appears. Configure the layout and click Continue.

3. In the Send window:

   • If a preferred Invoice sending method was set in the contact form, it is selected by default. Select another one if needed.

   • If no preferred Invoice sending method was set in the contact form, select the method to use for sending the invoice to the customer.

4. Click Send if the by Email option is selected, or click Download.

Pagamento e reconciliação

No Odoo, uma fatura é considerada Paga quando o lançamento contábil associado tiver sido reconciliado com uma transação bancária correspondente.

Acompanhamento de pagamentos

As :doc:` ações de acompanhamento <payments/follow_up>` do Odoo ajudam as empresas a acompanhar as faturas dos clientes. Diferentes ações podem ser configuradas para lembrar os clientes de pagar suas faturas pendentes, dependendo de quanto o cliente está atrasado. Essas ações são agrupadas em níveis de acompanhamento, que são acionados quando uma fatura está atrasada por um determinado número de dias. Se o mesmo cliente tiver várias faturas atrasadas, as ações serão executadas na fatura mais atrasada.

Relatórios