Atualizando informações do portal
Pode haver momentos em que um usuário gostaria de fazer alterações em seu contato, segurança ou informações de pagamento conectadas à sua conta de portal. Usuários do portal podem atualizar a maioria das informações fazendo login em sua conta e fazendo as alterações eles mesmos, mas algumas atualizações podem exigir um usuário com direitos de acesso de administrador.
Atualizar informações do usuário começa com o login no portal do usuário. Depois que um usuário fez login e está no painel do portal, ele pode começar a fazer alterações em suas informações.
Atualizações orientadas pelo usuário
Atualizar informações de contato
No painel do portal, clique no botão fa-pencil Editar informações sob as informações de contato do usuário. Isso abre uma nova página onde as informações de contato podem ser atualizadas.
Nesta tela, os usuários podem atualizar seus:
Your name
Email
Phone
Company name
Mailing address
Invoice delivery preference
Campos adicionais e descrições podem aparecer dependendo da localização do usuário e da localização da empresa que criou o portal.
Depois que os usuários atualizarem suas informações, eles podem clicar em Salvar Endereço para salvar as alterações feitas ou Descartar para retornar ao painel do portal. Por padrão, os únicos campos que precisam ser preenchidos para salvar as informações dos usuários são seus nomes, emails, números de telefone e endereços.
Atualizar informações de pagamento
No painel do portal, clique no botão Métodos de pagamento. Isso abre uma nova página que mostra os métodos de pagamento salvos.
Para adicionar uma nova opção de pagamento, escolha entre os métodos de pagamento disponíveis, insira as novas informações de pagamento e clique em Salvar para salvar os detalhes. Para remover uma opção de pagamento, clique no ícone fa-trash (Excluir método de pagamento) e clique no botão Confirmar Exclusão.
Atualizar senhas e gerenciar segurança
No painel do portal, clique no botão Conexão e Segurança. Isso abre uma nova página com cinco seções. As seções a seguir podem ser editadas e atualizadas.
Alterar Senha
Aqui o usuário pode inserir sua senha atual e uma nova senha que deseja alterar. A nova senha pode ser salva clicando em Alterar Senha.
Autenticação de dois fatores
O status de 2FA atual do usuário é exibido como um alerta. Se a 2FA não estiver ativada, um link Ativar autenticação de dois fatores aparece. Se estiver ativada, um link Desativar autenticação de dois fatores aparece em seu lugar.
Chaves de acesso
Clique em Adicionar Chave de Acesso para criar uma chave de acesso que simplifique o processo de login. Quaisquer chaves de acesso criadas anteriormente são mostradas aqui, junto com informações sobre quando foram criadas e quando foram usadas pela última vez. Ao criar uma chave de acesso, o Odoo solicita uma senha para confirmar a propriedade da conta antes de permitir que uma chave de acesso seja definida. Depois que a propriedade da conta for confirmada, a chave de acesso deve ser nomeada para diferenciá-la de outras chaves de acesso. Clicar em Criar abre um prompt do navegador para criar a chave de acesso. Conclua o processo de criação da chave de acesso no navegador. Elas podem ser renomeadas clicando no botão fa-pencil (lápis) ou excluídas clicando no botão fa-trash (lixeira).
Revogar Todas as Sessões
Clicar no botão Sair de todos os dispositivos abre um pop-up solicitando que o usuário insira sua senha. Depois de fazer isso e clicar em Confirmar Senha, o sistema o desconecta de todas as sessões, exceto da sessão atual.
Excluir Conta
Clicar no botão Excluir Conta abre um pop-up para excluir completamente e irrevogavelmente a conta do usuário. Os usuários devem inserir sua senha e seu nome de login para concluir o processo. Eles também podem optar por adicionar seu endereço de email e número de telefone a uma lista de bloqueio interna para evitar futuras comunicações.
Atualizações conduzidas pelo administrador
Acessando informações de usuário como administrador
Primeiro, navegue até e clique em oi-arrow-right Gerenciar Usuários Em seguida, clique no ícone fa-times (Remover) para limpar o filtro de busca Usuários Internos e use o botão fa-sort-desc (Alternar Painel de Busca) para adicionar Usuários do Portal como filtro. Depois de fazer essa seleção, procure e abra o usuário do portal que precisa ser editado.
Atualizar endereço de email
O campo fa-envelope (Email) mostra o endereço de email que o usuário usa para fazer login no banco de dados do Odoo. Um usuário com direitos de acesso de administrador pode fazer as alterações necessárias clicando no campo e atualizando o endereço de email do usuário.
Atualizar senhas
As configurações de segurança dos usuários podem ser ajustadas na aba Segurança do formulário de Contato. Na aba Segurança, há opções para:
Change password Click the Change password button to bring up a form that shows what logins the user has access to and enter a new password. Click Change Password to save the password or click Cancel to return to the previous screen.
Invite to use 2FA. Click the Invite to use 2FA button to bring up a pop-up notification that an invitation to use two-factor authentication was sent.