Acompanhamento de faturas
Mensagens de acompanhamento podem ser enviadas aos clientes quando os pagamentos estão vencidos. O Odoo ajuda a identificar pagamentos atrasados e permite agendar e enviar lembretes apropriados usando ações de acompanhamento de acordo com o número de dias em atraso. Os acompanhamentos podem ser enviados através de diferentes métodos, incluindo email, mensagem WhatsApp, SMS ou correspondência.
Configuração
Para configurar Ações de acompanhamento, vá para . Na visualização de lista Níveis de Acompanhamento, vários níveis e ações de acompanhamento estão configurados por padrão.
Para modificar um nível de acompanhamento, clique no registro. Na visualização de formulário, edite a Descrição ou ajuste o número de dias antes de um lembrete ser enviado. Na aba Notificação, selecione Ações como Enviar Email, Enviar mensagem WhatsApp, Enviar Mensagem SMS <pricing/pricing_and_faq> e Enviar uma Carta <customer_invoices/snailmail>.
Para usar um modelo pré-preenchido ao enviar um email ou carta, selecione um Modelo de Conteúdo. Para modificá-lo, clique no ícone oi-arrow-right (seta de link interno) ao lado do campo Modelo de Conteúdo. Se habilitado, as mensagens WhatsApp e SMS usam um campo específico Modelo WhatsApp ou Modelo SMS que pode ser modificado clicando no ícone oi-arrow-right (seta de link interno).
Outras opções podem ser habilitadas na seção Opções dentro do nível de acompanhamento específico:
Automate the reminder with the Automatic option.
Attach Invoices that are overdue in the reminder.
Add followers on the related customer to receive notifications about any email reply made on the reminder's email.
Na aba Atividade, habilite a opção para agendar automaticamente atividades quando o nível de acompanhamento for acionado. Selecione o usuário Responsável e o Tipo de Atividade, e insira um Resumo.
Para adicionar um novo Nível de Acompanhamento, clique em Novo e preencha os campos.
Acompanhamento de faturas
Para visualizar todas as faturas vencidas, vá para . Na visualização de lista Faturas, clique na barra de pesquisa e filtre por Vencido.
Acompanhamento para um cliente
Para uma visão detalhada do status de acompanhamento de faturas de um cliente, vá para . Abra o formulário do cliente e clique na aba Contabilidade. Na seção Acompanhamento de faturas, clique nos diferentes níveis para visualizar o Status de Acompanhamento de cada nível. Se forem necessárias ações, clique em Faturas Vencidas para ter uma lista detalhada das faturas vencidas.
Opções adicionais podem ser definidas:
Reminders: These are either Automatic or Manual.
Next reminder: The date by which the next follow-up actions should be taken is automatically set when follow-ups are processed, but can be manually adjusted if needed.
Responsible: The user who handles the follow-up actions.
Para enviar manualmente um lembrete de pagamento a um cliente, clique em Enviar e selecione as ações na janela Enviar e Imprimir:
Print
Email
WhatsApp
Sms
By post
Ative a opção Anexar Faturas e altere o Modelo de Conteúdo, Modelo WhatsApp ou Telefone se necessário. Em seguida, clique em Enviar ou Enviar e Imprimir para enviar o relatório de acompanhamento <accounting/follow_up/follow-up-report>.
Acompanhamento para todos os clientes pendentes de ação
Após configurar as opções adicionais de acompanhamento <accounting/follow_up/follow-ups-for-one-customer>, analise quais clientes têm faturas vencidas ou requerem acompanhamento. Para isso, vá para . Na visualização kanban Clientes, clique na barra de pesquisa e filtre por Faturas Vencidas ou Requer Acompanhamento.
Para tomar ações de acompanhamento para todos os clientes relevantes, mude para a visualização de lista e selecione os clientes que requerem acompanhamento. Em seguida, clique em fa-cog (Ações) e selecione Processar Acompanhamentos para enviar-lhes o relatório de acompanhamento <accounting/follow_up/follow-up-report>.
Relatórios
Extrato do cliente
Para obter uma visão abrangente do status da conta de um cliente, clique no botão inteligente Extrato do Cliente no formulário do cliente. Este extrato corresponde à porção do relatório Livro Razão do Parceiro <accounting/invoices/partner-ledger> específica desse cliente.
Para enviá-lo ao cliente, clique em Enviar, altere o Modelo de Email se necessário e clique em Imprimir e Enviar.
Para visualizar os extratos do cliente para vários clientes de uma vez, selecione os clientes na visualização de lista Clientes, clique em fa-cog (Ações) e selecione Abrir Extratos do Cliente.
Clique em PDF ou XLSX para gerar um arquivo PDF ou XLSX, respectivamente.
Relatório de acompanhamento
Para obter uma visão completa das faturas vencidas de um cliente, separando as que vencem das que estão vencidas, clique no botão inteligente Extrato do Cliente <accounting/follow_up/customer-statement> no formulário do cliente. Em seguida, clique em fa-book Relatório: Extrato do Cliente e selecione Relatório de Acompanhamento.
Para visualizar o relatório de acompanhamento de todos os clientes de uma vez, vá para . Em seguida, clique em fa-book Relatório: e selecione Relatório de Acompanhamento.
Clique em PDF ou XLSX para gerar um arquivo PDF ou XLSX, respectivamente.