Relatório anual/auditoria
Relatórios anuais documentam o desempenho financeiro anual, desafios operacionais e realizações organizacionais para revisão das partes interessadas.
O Odoo gera relatórios anuais <accounting/annual-report/creation> a partir de modelos pré-configurados. Os usuários podem editar e personalizar <accounting/annual-report/edit> o conteúdo, adicionar mais conteúdo ou fazer upload de arquivos PDF <accounting/annual-report/additional-content> e exportar o relatório como PDF <accounting/annual-report/export> para distribuição.
Criar um relatório anual
Para criar um relatório anual, siga estas etapas:
Go to and click New.
In the Create an Annual Report window, enter a Title and, if necessary, update the start and end Dates of the period covered by the report.
Update the Responsibles field to let other users access and edit the report, if needed.
Click Save.
Um cartão de relatório anual Draft é então criado na visualização Kanban Annual Reports.
Editar um relatório anual
Para editar o conteúdo do relatório anual, acesse e clique no cartão do relatório anual para abri-lo.
Na árvore da barra lateral, passe o mouse sobre o novo relatório anual e clique no ícone fa-caret-right (seta para direita) à esquerda do título para exibir as diferentes seções. A visualização detalhada aparece na área de edição principal. Clique em qualquer item na barra lateral ou visualização principal para abri-lo para edição:
Attestation: Use the fa-toggle-on (toggle-on) or fa-toggle-off (toggle-off) icons to show or hide attestations, which contain dynamic text. Dates and company values are automatically updated when the final PDF report is generated, which includes only attestations with the toggle enabled.
Balance Sheet: Click Customize to open the Balance Sheet and customize it using filters and options. Any configurations performed are reflected in the exported PDF report <accounting/annual-report/export>.
Profit and Loss: Click Customize to open the Profit and Loss statement and customize it using filters and options. Any configurations performed are reflected in the exported PDF report <accounting/annual-report/export>.
Annexes: Displays additional items <accounting/annual-report/additional-content> included in the report.
Supporting Documents: Allows uploaded PDF files <accounting/annual-report/additional-content> to be included in the report.
Para remover itens do relatório anual, arraste-os e solte-os em fa-trash Open the Trash na barra lateral, ou passe o mouse sobre o item na visualização principal e clique no ícone fa-trash (lixeira).
Conteúdo adicional
A seção Annexes contém itens adicionais, como relatórios contábeis personalizáveis e artigos com seções ou tabelas para preencher. Revise e exclua todos os itens que não devem ser incluídos no relatório final.
Para adicionar anexos adicionais, clique em Annexes na barra lateral e, na visualização principal, escolha uma das seguintes opções:
Load a Template: Click to select extra items not included by default. Complete the sections, disable the fa-toggle-on (toggle-on) icons to hide unnecessary parts, and click Load Template.
Add an Article: Click to create a blank article to complete manually.
Na seção Documentos de Suporte, clique em Enviar arquivos para incluir arquivos PDF adicionais no relatório anual.
Exportar um relatório anual
Para exportar o relatório anual como PDF, siga estas etapas:
Go to , then click on the annual report card to open it in the editable view.
Click on the upper-most level of the annual report in the sidebar tree.
Click the fa-ellipsis-v (vertical ellipsis) icon in the top-right corner and select fa-file-pdf-o Download Annual Report.
In the Download Annual Report window, disable the fa-toggle-on (toggle-on) icons to exclude sub-articles and PDF files, if needed.
Click Download PDF.
Como alternativa, vá para e clique em Imprimir no cartão do relatório anual. Esta opção inclui subarticulos e arquivos PDF enviados por padrão.
Para marcar um relatório anual como Concluído ou para excluí-lo, vá para , clique no ícone fa-ellipsis-v (reticências verticais) no cartão do relatório, depois selecione Definir como Concluído ou Excluir, conforme apropriado.