Categorias de despesas
Despesas do Odoo simplifica o gerenciamento de despesas. Após um funcionário registrar e enviar suas despesas no Odoo, as despesas são revisadas pelas equipes de gestão e contabilidade. Após aprovadas, os pagamentos podem ser processados e reembolsados ao funcionário para reembolso.
Visualizar categorias de despesas
O primeiro passo para rastrear despesas é configurar os diferentes tipos de despesas da empresa (gerenciadas como categorias de despesas no Odoo). Cada categoria pode ser tão específica ou generalizada quanto necessário. Além disso, as categorias de despesas podem ser configuradas para reembolsar despesas a um preço fixo ou permitir que preços específicos sejam informados.
Para visualizar as categorias de despesas padrão, navegue até .
As categorias de despesas padrão permitem criar despesas para despesas comuns, incluindo custos de comunicação, refeições, presentes, quilômetros dirigidos e outras despesas de viagem. Para despesas fora dessas categorias padrão, a categoria de despesas gerais, EXP_GEN, é usada. Se uma empresa possui despesas específicas que comumente reembolsa e quer rastreá-las separadamente, novas categorias de despesas podem ser criadas <expenses/new-category> ou as categorias de despesas existentes podem ser modificadas.
Criar novas categorias de despesas
Algumas empresas exigem mais categorias de despesas do que o aplicativo Despesas inclui. Para essas situações, novas categorias de despesas podem ser criadas.
Para criar uma nova categoria de despesas, navegue até . Clique em Novo, e um novo formulário de categoria de despesas é carregado.
Insira os seguintes campos no formulário:
Product Name: Enter a name for the category that is short and informative.
Cost: If employees can report the actual cost of an expense, and are reimbursed the reported amount, leave the field set to 0.00. If the expense should always be reimbursed for a specific price, enter the amount in this field. If a price is entered, a per field appears with Unit populated by default. Unit covers most expense situations, but if the reimbursement is based on weight, length, volume, etc., choose the corresponding type of unit using the drop-down menu.
Reference: Enter a short reference for the expense, such as FOOD or TRAVEL. This reference is used when emailing expenses <expenses/email_expense>.
Category: Using the drop-down menu, select the category the expense falls under. It is recommended to use the default category All / Expenses, but another category can be selected if the accounting department requires it.
Company: If in a multi-company database, select the company the expense category applies to. If the expense category applies to all companies, leave this field blank.
Guideline: Enter some rules or important information for the expense category. This is visible in the Note column on the Expense Category dashboard.
Expense Account: If using the Odoo Accounting app, select the CoA (Chart of Accounts) the expense should be logged on.
Purchase Taxes and Sales Taxes: Enter the default taxes that are applied when purchasing or selling this product, if applicable.
Seção Faturamento
Se o aplicativo Vendas estiver instalado, uma seção de faturamento será visível. Esta seção permite que a despesa seja refaturada aos clientes em pedidos de venda.
Se a despesa não puder ser refaturada, ative a opção Não. Se a categoria de despesa puder ser refaturada, ative uma destas opções:
At cost: Select this option to have the expense item reinvoiced at the price set in the Cost field.
Sales Price: Select this option to have the expense item reinvoiced at the sales price. When enabled, a Sales Price field appears beneath the Product Name field. Enter the sales price in the new field.
Como parte de seus contratos, os técnicos são reembolsados por sua viagem. Eles recebem $1,00 para cada milha que dirigem. Além disso, o cliente deve pagar pela viagem como parte de seu contrato de serviço. O cliente paga $1,50 para cada milha que o técnico dirige até seu local.
Para configurar esta despesa, o Preço de Venda é definido como 1,50 e o Custo é definido como 1,00.
