Configuração

Para utilizar os recursos de revenda, o módulo Revendedores precisa ser instalado primeiro. Navegue até o aplicativo Aplicativos e remova o filtro Aplicativos da barra Pesquisar…. Em seguida, pesquise por Revendedores.

Clique em Instalar no cartão do módulo Revendedores que aparece. Fazer isso instala o módulo e retorna ao painel principal do Odoo.

Após o módulo ser instalado, navegue até o aplicativo CRM. No menu Configuração há uma nova seção, intitulada Membros, com três opções abaixo dela: Níveis, Ativações de Parceiros e Planos de Comissão.

Níveis

Os níveis de parceiros são usados para diferenciar entre vários revendedores. Para visualizar os níveis, navegue até aplicativo CRM › Configuração › Níveis.

Na página Níveis que aparece, há três níveis padrão:

• Gold

• Silver

• Bronze

Novos níveis podem ser adicionados, conforme necessário, clicando em Novo e preenchendo o formulário de nível resultante.

Os níveis existentes também podem ser editados e renomeados, se desejado. Para modificar um nível, selecione-o na lista e faça as alterações desejadas na página de formulário de nível que é exibida.

Peso do Nível é usado para decidir a probabilidade de um parceiro ser atribuído a um lead ou oportunidade. No formulário de nível, atribua um valor numérico (maior que zero) ao campo Peso do Nível. Se o peso for zero, nenhum lead é atribuído.

Ativações de parceiros

As ativações de parceiros são usadas para identificar o status de um parceiro. As ativações são atribuídas em um registro de contato individual e podem ser usadas para agrupar ou filtrar o relatório de Análise de parceria (app CRM › Relatórios › Parcerias).

Para visualizar os níveis de parceiros, navegue até app CRM › Configuração › Ativações de parceiros.

Três tipos de ativação são criados por padrão no aplicativo CRM:

• Fully Operational

• Ramp-up

• First Contact

Novas ativações de parceiros podem ser adicionadas, conforme necessário, clicando em Novo e inserindo um Nome na nova linha que aparece. Em seguida, selecione o status desejado na coluna Ativo.

As ativações de parceiros existentes também podem ser editadas e renomeadas, se desejado. Para renomear um status, clique no campo Nome do nível e digite um novo nome.

Para alterar o status ativo de uma ativação, deslize o botão de alternância na coluna Ativo da ativação em questão para a posição inativa.

Atribuições de parceiros

Após níveis <crm/partner-levels> e ativações de parceiros <crm/partner-activations> configurados.

Para atualizar um registro de parceiro, navegue até app CRM › Vendas › Clientes e clique no cartão Kanban do parceiro em questão para abrir o registro de cliente.

No registro do cliente, clique na aba Atribuição de parceiro.

Clique no campo Nível de parceiro e selecione uma opção no menu suspenso para atribuir um nível. Clique no campo Ativação e selecione um tipo de ativação de parceiro na lista suspensa, se desejar. Em seguida, clique no campo Peso do nível para atribuir um peso de nível diferente, se necessário.

Publicar parceiros

Com os aplicativos Odoo Website e Resellers instalados, uma nova página da web (/partners) é criada para exibir uma lista de todos os parceiros ativos do aplicativo CRM.

Em seguida, retorne ao aplicativo CRM › Vendas › Clientes e clique no cartão Kanban de um parceiro. No formulário de contato desse parceiro, clique no botão inteligente Ir para o site na parte superior da página para abrir a página da web desse parceiro.

Em seguida, clique em Editar no canto superior direito da página da web do parceiro e use o building blocks para adicionar outros elementos de design ou informações sobre o parceiro.

Depois de fazer as alterações necessárias na página, clique em Salvar. Na parte superior da página, deslize o botão de alternância Não publicado para a posição ativa, Publicado, se necessário.

Repita essas etapas para todos os parceiros.