Índia
Localização de Folha de Pagamento Indiano fornece a estrutura salarial completa da Índia, incluindo auxílios, deduções, conformidade legal e benefícios dos funcionários. Calcula e deduz automaticamente contribuições para funcionários e empregadores, garantindo conformidade total com as leis trabalhistas e tributárias da Índia.
Antes de configurar a localização indiana, consulte a documentação geral de folha de pagamento, que inclui as informações básicas para todas as localizações, bem como todas as configurações e campos universais.
Aplicativos e Módulos
Instale <general/install> os seguintes módulos para obter todos os recursos da localização de folha de pagamento indiana:
Name |
Technical name |
Description |
|---|---|---|
India - Payroll |
l10n_in_hr_payroll |
Provides the statutory salary structure, allowances, deductions, and compliance rules for Indian payroll. |
India - Payroll with Accounting |
l10n_in_hr_payroll_account |
Adds accounting entries and mappings for payslips generated with the Indian localization. |
India - Time Off |
l10n_in_hr_holidays |
Adds India-specific leave policies, including sandwich leave and optional holidays. |
Configurações Gerais
Primeiro, a empresa deve ser configurada. Navegue até . Na lista, selecione a empresa desejada e configure os seguintes campos:
Company Name: Enter the business name in this field.
Address: Complete the full address, including the City, State, Zip Code, and Country.
GSTIN: Enter a 15-digit tax identification number required for GST-registered businesses in India.
PAN: Enter a 10-character alphanumeric ID issued by the Income Tax Department for tax reporting.
Company ID: Enter the business's state ID number.
Currency: By default, INR is selected. If not, select INR from the drop-down menu.
UPI Id: Enter a virtual payment address used for receiving digital payments through India's UPI system.
Phone: Enter the company phone number.
Email: Enter the email used for general contact information.
Em seguida, configure as configurações de folha de pagamento para a localização de folha de pagamento indiana. Navegue até e habilite as seguintes opções que se aplicam à empresa:
Employee Provident Fund <payroll/epf>: Enter your EPF (Employee Provident Fund) Employer ID (alphanumeric code issued by the EPFO (Employees' Provident Fund Organisation)) to enable automatic PF (Provident Fund) deductions and contributions. Enabling this will activate the Provident Fund (PF) contribution section in employee payroll setting and contract template.
Professional Tax <payroll/pt>: Enter your state-issued PT (Professional Tax) registration number (usually numeric/alphanumeric) to allow salary-based professional tax deduction. Enabling this will activate the Professional Tax slab field under the Tax Deductions section in employee payroll setting and contract template.
Employee State Insurance <payroll/esic>: Enter your ESIC (Employee State Insurance) Employer Code/IP Number (10-digit numeric ID provided by ESIC) to process mandatory medical insurance contributions. Enabling this will activate the ESIC (Employee State Insurance) section in employee payroll setting and contract template.
Labour Welfare Fund <payroll/lwf>: Enter your LWF (Labour Welfare Fund) Establishment/Identification Number (state-issued numeric/alphanumeric ID) to deduct and remit statutory welfare fund contributions. Enabling this will activate the Labour Welfare Fund (LWF) section in employee payroll setting and contract template.
Funcionários
Crie o registro de funcionário antes de configurar o pacote salarial no contrato.
Os contratos de funcionários servem como base para cálculos de folha de pagamento, com a estrutura salarial cobrindo subsídios, deduções e conformidades estatutárias configuradas diretamente dentro do contrato.
Aba Pessoal
Configure as seguintes informações na seção Informações Pessoais do funcionário:
UAN: A 12-digit unique identifier issued by the EPFO (Employees' Provident Fund Organisation) for each employee; it links all PF (Provident Fund) accounts across different employers and is used for tracking PF contributions, withdrawals, and transfers.
ESIC Number: A 17-digit unique Insurance Number assigned to an employee under the Employee State Insurance Corporation; used to provide access to medical benefits, insurance coverage, and compliance under the ESI (Employee State Insurance) scheme.
PAN: A 10-character alphanumeric identifier issued by the Income Tax Department; used for income-tax reporting, verifying employee identity, and ensuring correct TDS (Tax Deducted at Source) processing.
LWF Account Number: A state-specific employee Labour Welfare Fund ID; used to record employee-level contributions toward the Labour Welfare Fund, enabling welfare-related statutory compliance.
Aba Folha de Pagamento
Conformidade estatutária
Contribuição do Fundo de Provisionamento (PF)
O EPF é um esquema de benefício de aposentadoria para funcionários, onde tanto o empregador quanto o funcionário contribuem com um percentual fixo do salário do funcionário a cada mês.
- The Provident Fund (PF) configuration option in Indian Payroll allows you to choose whether to:
Cap Basic at ₹15,000 (as per EPF statutory rule), or
Calculate PF on the actual Basic (prorated wage) without cap.
Mais informações sobre Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)
Deduções Fiscais
Deduções Fiscais permitem que as empresas definam deduções fiscais estatutárias e específicas do empregador, como Imposto Profissional e TDS, que são automaticamente aplicadas durante o cálculo da folha de pagamento.
Tax deductions are statutory or company-defined amounts subtracted from an employee's salary to comply with income tax and state tax regulations.
The Professional Tax is a state-level tax levied on employees' income.
The system reads the employee's income and state from the contract and automatically applies the correct PT slab rate when generating payslips.
Mais informações sobre Imposto Profissional
Seguro Estatal do Funcionário (ESIC)
O ESIC é um esquema de seguridade social que oferece benefícios médicos e em dinheiro para funcionários e suas famílias.
As contribuições de empregador e funcionário são automaticamente calculadas como um percentual do salário.
Mais informações sobre Employees' State Insurance Corporation (ESIC)
Fundo de Bem-Estar Trabalhista (LWF)
O Fundo de Bem-Estar Trabalhista (LWF) é uma conformidade estatutária voltada para o bem-estar dos trabalhadores, gerenciada por Conselhos de Bem-Estar Trabalhista específicos de cada estado.
Contribuições fixas para empregador e funcionário podem ser definidas.
Mais informações sobre Labour Welfare Fund (LWF)
Benefícios salariais
Benefícios salariais como assinaturas de telefone e internet, vale-refeição, transporte da empresa e seguro médico podem ser configurados em contratos de funcionários como auxílios ou benefícios, e serão automaticamente refletidos no contracheque do funcionário.
Configure as seções Benefícios e Benefícios de Seguro no contrato, depois defina os valores de contribuição mensal para cada benefício. Exemplos típicos incluem:
Benefits: Phone subscription, internet subscription, meal vouchers, company transport, and similar allowances.
Insurance Benefits: Medical insurance, insured spouse, insured first child, insured second child, etc.
Outras Deduções
Outras Deduções incluem itens estatutários como Gratificação.
Gratificação é uma contribuição estatutária do empregador calculada como uma porcentagem do salário do funcionário, acumulada mensalmente como parte dos benefícios de término de serviço.
Configurar salário a partir do modelo de contrato
Configure a página Salário do Funcionário para carregar e exibir automaticamente detalhes baseados no modelo de contrato padrão.
Ao criar um novo funcionário, carregue o modelo de contrato padrão na aba Folha de Pagamento do Funcionário para configurar um pacote salarial predefinido automaticamente.
O modelo de contrato define a estrutura salarial e inclui todos os componentes salariais aplicáveis, conformidades estatutárias e benefícios.
Para configurar o modelo de contrato vá para , crie ou abra um modelo de contrato existente, depois no modelo de contrato, configure o pacote salarial para o candidato/funcionário, incluindo os Componentes salariais, Conformidades estatutárias, Benefícios e Benefícios de Seguro descritos acima.
Configuração de Ausências
A Localização Indiana para Ausências inclui recursos específicos de gestão de licenças projetados para organizações indianas, como Licença Sanduíche <payroll/in_sandwich> e Feriados Opcionais <payroll/in_optional>.
Instale o aplicativo Índia - Ausências para ativar essas políticas.
Licença sanduíche
A sandwich Leave is a time off policy where weekends and public holidays falling between two applied leave days are also counted as time off. To enable this on a time off type navigate to , and click the desired time off type to enable this feature on. Tick the checkbox next to Sandwich Leave in the Configuration section of the Time Off Type form.
Feriados opcionais
Feriados Opcionais, também chamados de Feriados Flexíveis são feriados especiais atribuídos a datas específicas do calendário, como feriados regionais ou religiosos. Funcionários podem solicitar licença apenas nessas datas definidas.
Se um funcionário tentar solicitar licença em qualquer outra data, um erro de validação será gerado.
To enable this on a time off type navigate to , and create a new time off type or open an existing one, Tick the checkbox next to Limited to Optional Holiday in the Configuration section of the Time Off Type form. Then, go to . Create new optional holidays by assigning them to specific calendar dates The optional holiday can be seen on the dashboard
Funcionários podem solicitar esses tipos de licença, mas apenas nas datas de feriados opcionais (flexíveis) configuradas.
Configuração da folha de pagamento
Quando o módulo l10n_in_hr_payroll é instalado <payroll/indian_apps>, uma nova estrutura salarial para a Índia é adicionada: India: Regular Pay sob o tipo de estrutura India: Employee Pay.
A estrutura salarial contém todas as regras salariais necessárias para calcular salários, estrutura salarial obrigatória, benefícios, deduções e regras de conformidade.
Regras salariais
As regras salariais controlam como cada benefício, dedução, vantagem e conformidade obrigatória é calculada.
Para visualizar as regras salariais, navegue até . Clique em India: Employee Pay para expandir e, em seguida, clique em India: Regular Pay.
Parâmetros de regra
Certos cálculos de folha de pagamento requerem taxas específicas ou limites salariais, e Parâmetros de Regra fornecem valores como percentuais ou quantidades fixas que podem ser referenciados nas regras salariais.
Os parâmetros de regra podem ser acessados via . Todos os Parâmetros de Regra serão listados aqui com as regras salariais associadas.
Os parâmetros de regra são usados pelas regras salariais para cálculos obrigatórios, garantindo que os contracheques permaneçam em conformidade com as regulamentações nacionais e estaduais.
Executar Folha de Pagamento da Índia
Antes de executar a folha de pagamento, o responsável pela folha de pagamento deve validar os registros de trabalho dos funcionários para confirmar a precisão do pagamento e detectar erros. Isso inclui garantir que todo tempo livre seja aprovado e que qualquer hora extra seja apropriada.
Os registros de trabalho são sincronizados com base na configuração do contrato do funcionário. O Odoo extrai da agenda de trabalho atribuída, registros de frequência, agenda de planejamento e tempo livre aprovado.
Qualquer discrepância ou conflito <payroll/conflicts> deve ser resolvido e, em seguida, os registros de trabalho podem ser regenerados <payroll/regenerate-work-entries>.
Quando tudo estiver correto, contracheques em rascunho podem ser criados individualmente <payroll/process> ou em grupos, referidos no aplicativo Payroll como Pay Runs.
O processo de execução da folha de pagamento inclui diferentes ações que precisam ser executadas para garantir que o valor retido de impostos sobre a folha de pagamento está correto, o valor que o funcionário recebe como seu salário líquido está correto, e o cálculo de horas trabalhadas reflete as horas reais trabalhadas pelo funcionário, entre outros.
Ao executar um lote de folha de pagamento, verifique se o período, empresa e funcionários incluídos estão corretos antes de começar a analisar ou validar os dados.
Quando os contracheques estiverem em rascunho, revise-os quanto à precisão. Verifique a aba Dias Trabalhados e Entradas, e certifique-se de que o tempo trabalhado listado está correto, bem como quaisquer outras entradas. Adicione quaisquer entradas ausentes, como comissões, gorjetas, reembolsos que estejam faltando.
A seguir, verifique os vários totais (salário bruto, impostos do funcionário, benefícios, impostos do empregador, salários líquidos) e clique em Calcular Planilha para atualizar os cálculos salariais, se houver edições. Se tudo estiver correto, clique em Validar.
Verificação contábil
O processo de contabilidade ao executar a folha de pagamento tem dois componentes: criar lançamentos no diário <payroll/in-journal> e registrar pagamentos <payroll/in-register>.
Criação de lançamento contábil
Depois que os contracheques são confirmados e validados, os lançamentos no diário são postados individualmente ou em lote. O lançamento no diário é criado primeiro como um rascunho.
Seis contas do Plano de Contas (Chart of Accounts) da Índia estão incluídas na localização de folha de pagamento da Índia:
210100 Salary Expense: Records the gross salary expense for employees, including the basic pay and any earnings not allocated to specific allowance accounts. This account captures the main salary cost for financial reporting.
300001 House Rent Allowance Expense: Records the portion of salary paid as House Rent Allowance. Used to track HRA separately for statutory reporting and tax computation purposes.
300002 Standard Allowance Expense: Records recurring allowances that are part of the salary package but do not fall under special categories like HRA or performance bonus. Examples include transport or utility allowances.
300005 Performance Bonus: Records discretionary or performance-linked bonuses paid to employees. This account helps separate one-time or variable incentive costs from regular salary expenses.
300011 Leave Travel Allowance Expense: Tracks Leave Travel Allowance paid to employees. LTA is often partially tax-exempt under Indian Income Tax rules, so tracking it separately is important for compliance.
300004 Fixed Allowance Expense: Records fixed, recurring allowances paid to employees such as meal allowances, special duty allowances, or any other structured component of the salary.
Depois que o rascunho do lançamento contábil parecer correto, poste os lançamentos contábeis.
Registrar Pagamentos
Após os lançamentos contábeis <payroll/in-journal> serem validados, o Odoo pode gerar pagamentos.
Os pagamentos podem ser Agrupados por Parceiro se houver um parceiro associado a uma regra salarial.
Fechar Folha de Pagamento
Se não houver erros, a folha de pagamento será concluída para o período de pagamento.
Entendendo o Contracheque Indiano
Este contracheque fornece informações detalhadas sobre subsídios, deduções, requisitos de conformidade e benefícios. Ajuda os funcionários a entender como seu salário é calculado, as deduções estatutárias e organizacionais aplicadas e os benefícios a que têm direito, garantindo transparência e confiança no processo de folha de pagamento.
Relatórios de folha de pagamento
A localização de folha de pagamento indiana inclui relatórios relacionados a contracheques e relatórios de conformidade estatutária, incluindo:
Salary Register <payroll/in_salary_register>
EPF Report <payroll/in_epf_report>
ESI Report <payroll/in_esi_report>
Labour Wlefare Fund Report <payroll/in_lwf_report>
Salary Statement Report <payroll/in_salary_statement_report>
Yearly Salary by Employee <payroll/in_yearly_salary_report>
Registro de Salário
O relatório Registro fornece um registro detalhado mês a mês dos salários pagos aos funcionários. Isso inclui subsídios, conformidade tributária, deduções e benefícios para cada funcionário. Os empregadores podem usar este relatório para rastrear despesas de folha de pagamento e ganhos dos funcionários.
Para gerar o relatório, navegue para . Uma janela pop-up Registro de Salário aparecerá. Defina a Data de Início e Data de Término, selecione uma Estrutura Salarial específica para filtrá-los pela Estrutura Salarial (caso contrário, todos os funcionários são incluídos) e escolha o Status do Contracheque desejado (Pago, Concluído ou ambos) para filtrar os contracheques. Depois que os filtros forem definidos, clique em Exportar XLSX para baixar o relatório do registro de salário.
Relatório EPF
O relatório EPF (Employee Provident Fund) lista as contribuições feitas por empregador e empregado para o Fundo de Previdência. Inclui o número EPF do empregado, valores de contribuição e contribuições equivalentes do empregador, garantindo conformidade com a Lei de Fundos de Previdência de Empregados e Disposições Diversas de 1952.
Para gerar o relatório, navegue até . Clique em Novo, defina o Ano e Mês desejados e clique em Exportar Arquivo XLSX.
Relatório ESI
O relatório ESI (Employee State Insurance) detalha as contribuições feitas para o esquema ESI. Fornece os valores de contribuição do empregador e do empregado, juntamente com o número ESI do empregado, que é necessário para apresentação obrigatória junto à Corporação de Seguro Estatal do Empregado.
Para gerar o relatório, navegue até . Clique em Novo, defina o Ano e Mês desejados, selecione o tipo de relatório conforme necessário e clique em Exportar Arquivo XLSX.
Relatório do Fundo de Bem-Estar Laboral (LWF)
Este relatório cobre as contribuições feitas para o Fundo de Bem-Estar Laboral (LWF) por empregador e empregado. Rastreia os valores de dedução e ajuda a garantir conformidade com os requisitos do fundo de bem-estar em nível estadual.
Para gerar o relatório, navegue até . Uma janela pop-up Relatório do Fundo de Bem-Estar Laboral aparecerá. Defina a Data de Início e Data de Término, selecione um Departamento específico para filtrar por Departamento (caso contrário, todos os empregados são incluídos), clique em Exportar XLSX para baixar o relatório do Fundo de Bem-Estar Laboral.
Relatório de Extrato de Salário
O relatório de extrato de salário é usado para fornecer aos empregados seu salário atual e salário cumulativo, junto com todos os componentes salariais, para o ano selecionado.
Para gerar o relatório, navegue até . Clique em Novo, defina o Ano e Mês desejados, defina a descrição para o nome do PDF. Em seguida, clique em Preencher para criar um PDF para cada empregado, que pode ser acessado por meio do botão inteligente que aparece após o preenchimento.
Salário Anual por Empregado
O relatório Salário Anual por Empregado fornece detalhes mensais de salário para o ano selecionado, incluindo componentes salariais e a estrutura salarial aplicável.
Para gerar o relatório, navegue até . Uma janela pop-up Relatório do Fundo de Bem-Estar Laboral aparecerá. Defina o Ano, defina Departamento ou Cargo para filtrar os empregados. Clique em Imprimir para baixar o Relatório de Salário Anual por Empregado.
