Personalizar o e-mail de boletim padrão

Para personalizar o email resumido padrão (Seu Resumo Periódico do Odoo), acesse Aplicativo Configurações › Seção Emails › Campo Email Resumido. Em seguida, selecione Seu Resumo Periódico do Odoo e clique no ícone ↗️ (Link externo) ao lado da seleção do menu suspenso.

Uma janela pop-up é exibida e apresenta uma variedade de configurações editáveis, que incluem:

• Digest Name: the name of the digest email.

• Periodicity: control how often digest emails are sent (Daily, Weekly, Monthly, or Quarterly).

• Next Send Date: the date on which the digest email will be sent again.

• KPIs tab: check/uncheck each calculated KPI (key performance indicator) that appears in digest emails. A ticked box indicates an active KPI (key performance indicator) in the digest email. See the section on digest-emails/kpis.

• Recipients tab: add/remove users who receive the digest emails. See the section on digest-emails/recipients.

Desativar e-mail de boletim

Para desativar manualmente um email resumido individual, navegue até Aplicativo Configurações › Seção Emails e clique em Configurar Emails Resumidos. Em seguida, selecione o email resumido desejado da lista que deve ser desativado. Depois, clique em Desativar.

Enviar manualmente um e-mail de boletim

Para enviar manualmente um email resumido, navegue até Aplicativo Configurações › Seção Emails e clique em Configurar Emails Resumidos. Em seguida, selecione o email resumido desejado e clique em ENVIAR AGORA. Este botão está localizado no menu superior, logo acima de Nome do Resumo.

KPIs

Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) pré-configurados podem ser adicionados ao boletim na aba :guilabel:`KPIs do formulário de modelo de e-mail de boletim.

Primeiro, navegue até Aplicativo Configurações › Seção Emails e clique em Configurar Emails Resumidos.

Em seguida, selecione o e-mail de boletim desejado e abra a aba KPIs.

Para adicionar um KPI (indicador-chave de desempenho) ao e-mail de boletim, marque a caixa de seleção ao lado do KPI (indicador-chave de desempenho) em questão. Depois que todos os KPIs (indicadores-chave de desempenho) forem adicionados (ou desmarcados), clique em Salvar.

Os seguintes KPIs (indicadores-chave de desempenho) ` estão disponíveis na aba :guilabel:`KPIs em um formulário de modelo de e-mail de boletim pronto para uso no Odoo:

General

• Connected Users

• Messages

CRM

• New Leads

• Opportunities Won

Project

• Open Tasks

Helpdesk

• Tickets Closed

Live Chat

• % of Happiness

• Conversations handled

• Time to answer (sec)

Sales

• All Sales

• eCommerce Sales

Sales

• All Sales

• eCommerce Sales

Invoicing

• Revenue

• Banks and Cash Moves

Point of Sale

• POS Sales

Recruitment

• Employees

Personalizado

Destinatários

Os destinatários do e-mail de resumo são adicionados na aba Destinatários do formulário de modelo de e-mail de boletim.

Para adicionar um destinatário, navegue até Aplicativo Configurações › Seção Emails e clique em Configurar Emails Resumidos. Em seguida, selecione o email resumido desejado e abra a aba Destinatários.

Para adicionar um destinatário, clique em Adicionar uma linha e uma janela pop-up Adicionar: Destinatários aparece, com todos os usuários disponíveis para adicionar como destinatários.

Na janela pop-up, marque a caixa de seleção ao lado do Nome dos usuários e clique no botão Selecionar.

Para remover um usuário como destinatário, clique no ícone fa-times (cancelar) à extrema direita do usuário listado na aba Destinatários.

Clique em Salvar para implementar as alterações.

Criar e-mails de boletim

Para criar um novo email resumido, navegue até Aplicativo Configurações › Seção Emails e clique em Configurar Emails Resumidos. Em seguida, clique em Novo para criar um novo email resumido.

Uma página separada, com um modelo de e-mail de resumo em branco, é exibida e apresenta uma variedade de configurações editáveis, incluindo:

• Digest Name: the name of the digest email.

• Periodicity: control how often digest emails are sent (Daily, Weekly, Monthly, or Quarterly).

• Next Send Date: the date on which the digest email will be sent again.

• KPIs tab: check/uncheck each calculated KPI (key performance indicator) that appears in digest emails. A ticked box indicates an active KPI (key performance indicator) in the digest email. See the section on digest-emails/kpis.

• Recipients tab: add/remove users who receive the digest emails. See the section on digest-emails/recipients.

A partir daí, atribua ao e-mail de resumo um Nome do boletim, especifique Periodicidade, escolha os KPIs (indicadores-chave de desempenho) desejados e adicione Destinatários, conforme necessário.

Após clicar em Salvar, o novo email de resumo personalizado fica disponível como uma seleção no campo Email de Resumo, localizado em Aplicativo Configurações › Seção Emails.

KPIs personalizados com o Odoo Estúdio

Os KPIs (indicadores-chave de desempenho) ` em um formulário de modelo de e-mail de boletim, na aba :guilabel:`KPIs, podem ser personalizados usando o Odoo Estúdio.

Para começar, clique no ícone 🛠️ (ferramentas) no canto superior direito da tela. Esse é o link para o aplicativo Odoo Estúdio.

Para criar campos adicionais, crie dois campos no objeto de boletim:

1. Create a boolean field called kpi_myfield, and display it in the KPIs tab.

2. Create a computed field called kpi_myfield_value that computes the customized KPI (key performance indicator).

3. Select the KPIs (key performance indicators) in the KPIs tab.