Renovar assinaturas
A renovação de assinatura é o processo que os clientes seguem quando escolhem voluntariamente continuar um produto ou serviço de assinatura. Os assinantes passam pelo processo de renovação em intervalos diferentes -- semanalmente, mensalmente, anualmente, etc. -- dependendo da duração do contrato acordado. A maioria das empresas que oferecem assinaturas preferem automatizar o processo de renovação para clientes. No entanto, renovações de assinatura manuais ainda são usadas em alguns casos.
Com o aplicativo Subscriptions do Odoo, uma empresa pode gerenciar todas as suas assinaturas em um só lugar. As renovações podem ser processadas automaticamente ou manualmente, incluem produtos adicionais ou upsells por ordem de renovação e podem ser filtradas em visualizações em lote para localizar clientes que precisam renovar suas assinaturas.
Criar uma renovação manualmente
Para criar uma cotação de renovação, há certos pré-requisitos que uma assinatura deve atender.
A quotation with a subscription product must be confirmed.
A configured recurring plan must be selected.
Payment from the customer for the initial subscription must be invoiced and registered.
Para verificar se uma cotação de assinatura existente atende aos pré-requisitos, navegue até e selecione a cotação desejada da lista. Assinaturas adequadamente configuradas aparecem no estágio Sales Order, possuem uma tag In Progress e possuem o botão Renew na fileira de botões diretamente acima do formulário de pedido.
Quando o botão Renew é clicado, o Odoo apresenta instantaneamente uma nova cotação de renovação, completa com uma tag Renewal Quotation. Informações de referência importante como a data de início e a próxima data de fatura são automaticamente adicionadas ao chatter da cotação de renovação.
A partir daqui, siga o fluxo de vendas padrão para confirmar a cotação <sales/sales_quotations/send-and-confirm>, faturar o pedido e registrar o pagamento <finance/accounting/register-payment-invoice-bill>.
Uma vez que a cotação de renovação é confirmada, ela se torna uma ordem de vendas e um botão inteligente fa-usd Sales History aparece no topo da página. Quando o botão inteligente fa-usd Sales History é clicado, o Odoo carrega uma nova página mostrando as diferentes ordens de vendas anexadas a esta assinatura, juntamente com seu Subscription Status individual.
