Relatório de previsão
O relatório de Previsão no aplicativo CRM permite que os usuários visualizem as próximas oportunidades e criem uma previsão de potenciais vendas. As oportunidades são agrupadas por mês de fechamento previsto e podem ser arrastadas e soltas para ajustar o prazo.
Para acessar o relatório de Previsão, navegue até .
Navegar pelo relatório de previsão
O relatório padrão de Previsão inclui oportunidades atribuídas ao funil do usuário atual e que devem ser fechadas dentro de quatro meses. Ele também mostra oportunidades sem uma data de fechamento prevista atribuída. As oportunidades são agrupadas por mês em uma oi-view-kanban visualização (Kanban).
Data de fechamento esperado
As oportunidades são agrupadas pela data atribuída no campo Fechamento esperado em um formulário de oportunidade. Para alterar essa data diretamente da página Previsão, selecione o cartão Kanban da oportunidade em questão e, em seguida, clique e arraste o cartão para a coluna desejada.
After an opportunity is added to a new month, the Expected Closing field on the opportunity form is updated to the last date of the new month.
Receita rateada
A receita rateada é o valor de Receita Esperada que é exibido no topo da coluna para cada mês na página de relatório Previsão. Este valor está localizado à direita da barra de progresso. O cálculo para Receita Esperada é o total da receita rateada específica desse período de tempo particular.
A receita rateada é calculada com a fórmula abaixo:
À medida que as oportunidades são movidas de uma coluna para outra, a receita da coluna é atualizada automaticamente para refletir a alteração.
A primeira oportunidade, Soluções globais, tem uma receita esperada de US$ 3.800 e uma probabilidade de 90%. Isso resulta em uma receita rateada de US$ 3.420.
A segunda oportunidade, "Cotação para 600 cadeiras", tem uma receita esperada de "US$ 22.500" e uma probabilidade de "20%". Isso resulta em uma receita rateada de US$ 4.500.
A receita rateada combinada das oportunidades é de "US$ 7.920", que está listada no topo da coluna do mês.
Para obter mais informações sobre como a probabilidade é atribuída às oportunidades, consulte ../track_leads/lead_scoring
Exibir resultados
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