Gerenciar equipes de vendas
O recurso Sales Teams no aplicativo CRM do Odoo permite a criação e gerenciamento de múltiplos times de vendas, cada um com suas próprias regras de atribuição, metas de faturamento e roster de vendedores. Isso, por sua vez, facilita o trabalho com diferentes times de vendas para diferentes regiões, idiomas diferentes, estruturas de compensação diferentes, fins de rastreamento de desempenho e muito mais.
Criar uma equipe de vendas
Para criar um novo time de vendas, vá para e clique em New. No formulário de time de vendas em branco, insira um nome no campo Sales Team.
Em seguida, selecione um Team Leader na lista suspensa.
Defina um Email Alias para gerar automaticamente um lead/oportunidade para este time de vendas sempre que uma mensagem for enviada para esse endereço de email único. Escolha se aceita emails de Everyone, Authenticated Partners, Followers only ou Authenticated Employees.
Para bancos de dados com múltiplas empresas, selecione uma Company no menu suspenso para atribuir este time a ela. Observe que este campo não é obrigatório.
Se Leads tiverem sido habilitados nas configurações de Configuração do aplicativo CRM, duas caixas de seleção aparecerão que determinam se os leads atribuídos ao time de vendas devem ir diretamente para o pipeline ou ser definidos como leads primeiro.
Adicionar membros da equipe de vendas
O fluxo de trabalho para adicionar membros a um time de vendas varia ligeiramente dependendo se a Rules-Based Assignment foi habilitada em . Ambos os fluxos começam na página de configuração de um time de vendas. Por padrão, a atribuição baseada em regras não está habilitada.
Com atribuição baseada em regras
Para adicionar membros do time com a atribuição baseada em regras habilitada, clique no link Add Sales Team Members sob a aba Members. Isso abre a janela pop-up Create Sales Team Members. Atribua um vendedor no campo Salesperson e ajuste suas regras de atribuição de leads se desejar sob a aba Lead Assignment. Clique no botão Save & Close para finalizar, ou clique em Save & New para abrir um formulário em branco e continuar adicionando membros do time de vendas.
Se for necessário impedir que este vendedor seja atribuído automaticamente a leads, marque a caixa de seleção Pausar atribuição. Se a atribuição automática estiver pausada, o vendedor ainda pode ser atribuído a leads manualmente.
O gráfico Leads (30 dias) nos cartões dos membros da equipe de vendas rastreia quantos leads um vendedor foi atribuído nos últimos trinta dias para esta equipe em relação ao número máximo que deveria ser atribuído. O número máximo de leads de um membro da equipe de vendas pode ser definido no formulário Abrir: Membros da Equipe de Vendas.
Sem atribuição baseada em regras
Para adicionar membros da equipe sem atribuição baseada em regras ativada, clique no link Adicionar Vendedores na aba Membros. Isso abre a janela pop-up Adicionar: Vendedores. Marque a caixa de seleção à esquerda do vendedor a ser adicionado à equipe e clique em Selecionar. Novos vendedores podem ser criados nesta janela clicando no botão Novo.
Se estiver criando um novo vendedor, clique em Salvar e Fechar quando terminar, ou Salvar e Novo para adicionar membros adicionais.
Habilitar Multiequipes
Para permitir que os vendedores sejam atribuídos a mais de uma equipe de vendas, a configuração Multiequipes deve ser ativada. Primeiro, navegue até o . Na seção CRM, marque a caixa de seleção denominada Multiequipes. Em seguida, clique em Salvar na parte superior esquerda da página.
Painel da equipe de vendas
Para visualizar o painel da equipe de vendas, vá para . As equipes de que o usuário é membro aparecem no painel.
Clique no ícone fa-ellipsis-v (reticências verticais) no canto superior direito do cartão da equipe para abrir um menu suspenso. Em seguida, para visualizar ou editar as configurações da equipe, clique em Configuração.