Modelos de projeto
Os modelos permitem criar novos projetos com configurações predefinidas, reduzindo a necessidade de configurar manualmente projetos semelhantes repetidamente.
Criando modelos
Para criar um modelo de projeto, um projeto existente é necessário e usado como base para ser convertido em um modelo. Converter um projeto em um modelo transfere todas as propriedades do projeto para o modelo. Isso inclui os estágios do projeto, tarefas, subtarefas e suas respectivas configurações, como datas planejadas, status, responsáveis e muito mais.
Primeiro, acesse as configurações do projeto que você deseja converter em um modelo acessando Projetos, passando o mouse sobre o card do projeto, clicando no ícone fa-ellipsis-v (reticências verticais) e selecionando Configurações. Revise e ajuste as propriedades do projeto para garantir que ele reflita a configuração do modelo desejado.
Quando seu projeto estiver pronto, clique no ícone fa-cog (engrenagem) e selecione Converter em Modelo. O banner Modelo indica que o projeto foi convertido com sucesso em um modelo.
Funções de projeto em modelos
Os modelos permitem pré-selecionar funções específicas para tarefas dentro do seu modelo, tornando a seleção de responsáveis mais rápida durante a criação de um novo projeto usando um modelo.
Vá para e clique no ícone fa-pencil (lápis) ao lado do nome do modelo que você deseja editar. Em seguida, clique no botão inteligente Tarefas e em uma das tarefas. No campo Funções do Projeto, digite ou selecione as funções que você deseja para executar essa tarefa, depois clique em Salvar.
Crie um projeto baseado neste modelo: vá para e clique no nome do modelo. O formulário Criar um projeto a partir do modelo então inclui Funções do Projeto. Para cada uma delas, você pode selecionar responsáveis clicando no campo Responsáveis. Isso distribui automaticamente as tarefas certas para os funcionários certos.
Agendamento de tarefas em modelos
Em um modelo de projeto, o agendamento de tarefas pode ser automatizado de acordo com as datas planejadas especificadas no modelo.
No modelo do projeto, defina as Datas planejadas para o projeto e para cada tarefa. Quando as tarefas têm datas de início planejadas no modelo, o Odoo calcula o número de dias entre a data de início do projeto e a primeira tarefa agendada. Esta janela de tempo é chamada de delta.
Quando um novo projeto é gerado a partir deste modelo:
The system uses the project’s start date as a reference.
Each task’s start date is automatically planned according to its delta.
If no start date is set on the new project, the current date is used as the default start date.
Task end dates are then determined automatically by Odoo’s scheduling algorithm.
Usando modelos
Para criar um novo projeto a partir de um modelo, vá para e clique em um modelo na seção Modelos de Projeto. Digite um nome para seu projeto. Opcionalmente, adicione um Cliente, uma Data Planejada e configure o email de criação de tarefas. Então, clique em Criar Projeto.
Os modelos também podem ser vinculados a produtos específicos. Para isso, o modelo de projeto deve ser definido como Faturável:
Go to and click the fa-pencil (pencil) icon next to the name of the template you want to edit.
Click the Settings tab, tick the Billable checkbox, and click Save.
Uma vez feito isso, configure o produto por:
Selecting Service as the Product Type.
Selecting Project or Project & Task in the Create on Order field.
Selecting a Project Template and clicking Save.