Converter leads em oportunidades
Ao mover oportunidades pelo funil do CRM, os Leads atuam como uma etapa de qualificação antes que uma oportunidade formal seja criada. Habilitar os Leads fornece tempo adicional para revisar o potencial de uma oportunidade e avaliar sua viabilidade antes de ser atribuída a um vendedor.
Configuração
Para ativar a configuração Leads, navegue até e marque a caixa denominada Leads. Em seguida, clique em Salvar.
Ativar este recurso adiciona a opção de menu Leads à barra de cabeçalho localizada na parte superior da tela.
Após a configuração de Leads ser ativada, ela se aplica a todos os times de vendas por padrão. Para desativar leads para um time específico, navegue até . Em seguida, selecione um time da lista para abrir a página de configuração desse time. Desmarque a caixa de seleção Leads, localizada sob o campo Time de Vendas, e clique em fa-cloud-upload Salvar.
Converter leads em oportunidades
Para converter um lead em uma oportunidade, navegue até e clique em um lead da lista para abri-lo.
Clique no botão Converter em oportunidade, localizado na parte superior esquerda da página.
Isso abre uma janela Converter em oportunidade. Aqui, selecione a opção Converter em oportunidade no campo Ação de Conversão.
Em seguida, selecione um Vendedor e uma Equipe de Vendas aos quais a oportunidade deve ser atribuída. Nenhum dos campos é obrigatório, mas se uma seleção for feita no campo Vendedor, a Equipe de Vendas é preenchida automaticamente com base na equipe atribuída ao responsável.
Se o lead já tiver sido atribuído a um vendedor ou a uma equipe, esses campos serão preenchidos automaticamente com essas informações.
No título guilabel:Cliente, selecione uma das seguintes opções:
Create a new customer: Choose this option to use the information in the lead to create a new customer record.
Link to an existing customer: Choose this option, then select a customer from the drop-down menu to link this opportunity to.
Por fim, quando todas as configurações estiverem concluídas, clique em Criar oportunidade.
Para visualizar a oportunidade recém-criada, navegue até .
Mesclar leads e oportunidades similares
Se um botão inteligente Leads Similares aparecer no topo da página do lead, um lead ou oportunidade similar já existe na base de dados. Antes de converter o lead atual, clique no botão inteligente para verificar se os leads devem ser mesclados.
Para mesclar este lead com um lead ou oportunidade similar existente, clique no botão Converter em Oportunidade e selecione Mesclar com oportunidades existentes no campo Ação de Conversão. Isso gera uma lista dos leads/oportunidades similares a serem mesclados.
Ao mesclar, o Odoo dá prioridade ao lead/oportunidade que foi criado no sistema primeiro, mesclando as informações no lead/oportunidade criado primeiro. O registro resultante é uma oportunidade.