Importação de pedido de compra para ordem de venda EDI
A troca eletrônica de dados (EDI) permite que empresas usando diferentes sistemas de software troquem informações em um formato padronizado e estruturado.
No Odoo, um pedido de compra (PO) pode ser exportado como um arquivo XML e importado como uma ordem de venda (SO) em outro banco de dados Odoo, eliminando a necessidade de entrada manual de produtos, quantidades, preços e outras informações importantes.
O fluxo de trabalho neste documento descreve como compradores e vendedores trocam dados diretamente entre seus bancos de dados Odoo. Como alternativa, os vendedores podem receber uma versão em PDF da solicitação de cotação (RFQ) por email e carregá-la diretamente no painel de Vendas <purchase/advanced/rfq-upload>. Este método é mais simples, mas não usa a troca baseada em XML descrita no documento.
No entanto, implementar desenvolvimentos personalizados para software que não suporta o esquema UBL pode introduzir complexidade adicional.
Funções e configuração
Para facilitar o fluxo de trabalho EDI (Electronic Data Exchange), duas empresas estão envolvidas: o comprador (a empresa que faz o pedido) e o vendedor (a empresa que atende o pedido). Cada empresa tem funções e configurações específicas.
Banco de dados do comprador
O banco de dados do comprador é responsável pela criação e confirmação de pedidos de compra. Os pré-requisitos incluem:
(required) installing <general/install> the Purchase app
(optional) adding vendors (the sellers in this workflow) as portal users.
Banco de dados do vendedor
O banco de dados do vendedor é responsável pelo recebimento e processamento de ordens de venda. O único pré-requisito é instalar <general/install> o app Vendas.
Fluxo de trabalho
Processo do comprador
Para começar, o comprador (em seu banco de dados) navega para o app para criar uma RFQ (solicitação de cotação).
Configure o Fornecedor para o usuário de portal representando o vendedor e Confirme a RFQ (solicitação de cotação). Fazer isso a converte em um pedido de compra.
Processo do vendedor
Uma vez que o PO (purchase order) é confirmado, ele aparece no painel de portal do vendedor. O vendedor baixa o arquivo XML e o carrega em seu banco de dados.
Baixar arquivo
Como vendedor, faça login no banco de dados do comprador como usuário do portal. No painel, role para baixo e clique no botão Nossos Pedidos. Ao fazer isso, é revelada uma lista de pedidos de compra que o banco de dados do comprador endereçou ao usuário do portal.
Selecione o pedido de compra desejado e clique no botão Conectar com seu software!.
Na janela pop-up, copie a URL fornecida e cole-a em uma nova aba do navegador para baixar o arquivo XML.
Carregar arquivo
Em seguida, o vendedor faz login em seu próprio banco de dados Odoo e abre o aplicativo . Clique em Enviar e selecione o arquivo XML baixado. Como alternativa, os usuários podem arrastar e soltar o arquivo no painel Orçamentos.
Ao fazer isso, um pedido de venda é gerado automaticamente com o cliente preenchido como comprador e todas as linhas de produto, quantidades e preços pré-preenchidos. Este processo garante uma troca de dados eficiente e precisa entre os dois bancos de dados.
SO enviado no banco de dados do vendedor.