Cadastro

Para se registrar no Peppol, acesse Contabilidade › Configuração › Configurações e role até a seção PEPPOL Electronic Invoicing. Em seguida, siga estas etapas:

1. Click Activate Electronic Invoicing and fill in the following fields:

   • Using the fa-caret-down (down arrow) icon, make sure the relevant country-specific Peppol endpoint identifier is selected in the dropdown list, then enter your Peppol endpoint (usually a Company Registry or VAT number).

   • Email

   • Phone, including the country code (e.g., +32 in Belgium)

2. Click Activate Peppol. The registration is then pending activation and should be automatically activated within a day.

   Veja também:

   Peppol endpoint - OpenPeppol eDEC Code Lists (abra "Participant Identifier Schemes" como página HTML)

3. Define where documents should be received:

   • Receive in Journal: If necessary, select another purchase journal in the Incoming Invoices Journal field.

   • Receive in Documents: Select a folder in the Document Workspace field if multiple purchase journals are used.

4. Click Save.

Todas as faturas e contas a pagar podem então ser enviadas/recebidas diretamente usando Peppol.

Verificação de contato

Antes de enviar uma fatura para um contato usando Peppol, certifique-se de que o contato está registrado como um participante Peppol. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Go to Accounting › Customers › Customers and access the customer's form.

2. In the Accounting tab, check the following information in the Customer invoices section:

   • eInvoice format: Select the relevant format.

   • Using the fa-caret-down (down arrow) icon, make sure the relevant country-specific Peppol endpoint identifier is selected in the dropdown list, then enter the customer's endpoint identifier, usually a Company Registry or VAT number.

3. To verify the contact, enable developer mode <developer-mode> and click Verify. Its Peppol endpoint verification is marked as Valid if the contact is found on the Peppol network.

Enviar faturas

Todas as faturas lançadas que estão prontas para serem enviadas via Peppol podem ser visualizadas na visualização de lista Invoices das seguintes maneiras:

• Use the oi-settings-adjust (adjust settings) button to add the Peppol status column.

• Apply the Peppol Ready filter in the search bar.

Para enviar a fatura ao cliente via Peppol, clique em Send no formulário de fatura confirmada. Na janela Send, ative a opção by Peppol e clique em Send.

O status é atualizado para Concluído após as faturas serem entregues com sucesso ao ponto de acesso do contato.

Receber contas de fornecedores

Novos documentos recebidos via Peppol são verificados várias vezes ao dia. Dependendo das configurações de registro <accounting/e-invoicing/peppol-registration>, os documentos recebidos são automaticamente:

• either imported into the purchase journal set in the PEPPOL Electronic Invoicing section, and corresponding vendor bills are created as drafts;

• or received via the Documents app <accounting/e-invoicing/receive-vendor-bills-documents-app>.

Adicionar campos extras

O Odoo suporta os campos Peppol mais comuns por padrão, mas dados adicionais do Peppol podem ser incluídos ao enviar faturas eletrônicas via Peppol adicionando campos extras <studio/fields/add> à fatura usando Studio.

A tabela abaixo mostra:

• the extra Peppol fields that can be added. Fields in the:

  • Main invoice section are added to the form view <studio/views/general/form> of the invoice

  • Invoice lines section are added to the list view <studio/views/multiple-records/list> of the invoice line

• the data type, which must match the field type <studio/fields/field-types> when adding the field using Studio

• the exact field label that must be entered when adding the field using Studio

Para adicionar um novo campo à visualização do formulário de fatura ou à visualização de lista de linhas de fatura, conforme relevante, siga estas etapas:

1. Activate developer mode <developer-mode>.

2. Navigate to Accounting › Customers › Invoices (or Invoicing --> Customers › Invoices for Invoicing users).

3. Open an existing invoice, or click New.

4. Open Studio by clicking the oi-studio (Toggle Studio) icon.

5. If adding a field to invoice line list view, click in the Invoice Lines tab and click Edit List view.

6. Click and drag a Text or Date field from the panel on the left to the desired location in the view on the right.

7. Enter the Label exactly as it appears in the Studio field label column in the table above, then click outside the field label to see the Technical Name update automatically.

8. Click Close to save all changes.

Descadastramento Peppol do Odoo

Apenas um registro de receptor Peppol pode estar ativo para cada identificador de endpoint Peppol por vez. Para parar de usar o Odoo como ponto de acesso Peppol, por exemplo, para mudar para outro provedor ou reconfigurar o registro para um novo banco de dados, você deve primeiro se descadastrar do Peppol. Para fazer isso, vá para Contabilidade › Configuração › Configurações, role para baixo até a seção Faturamento Eletrônico PEPPOL, e clique em oi-arrow-right Configuração Avançada. Em seguida, clique em Remover do Peppol e confirme.

Uma vez removido, o registro do Peppol é excluído do banco de dados, e os documentos não podem mais ser enviados ou recebidos via Peppol no Odoo.