Assinaturas e pagamentos automáticos
Por padrão, o aplicativo Assinaturas gerará automaticamente cotações e faturas para clientes, mas também pode suportar pagamentos automáticos. Configurar pagamentos automáticos requer configuração adicional, incluindo escolher um provedor de pagamento automático e configurar um portal de cliente ou um site eCommerce. Aqui está uma visão geral de como começar.
Configurando um processador de pagamento que suporta pagamentos automáticos
Configurar pagamentos recorrentes automáticos requer usar um provedor de pagamento que suporte tokenização. A tokenização permite que clientes salvem seus detalhes de pagamento, como cartão de crédito ou informações de conta bancária, para faturamento automático. Os seguintes provedores de pagamento suportam tokenização:
Aqui estão as etapas para configurar pagamentos automáticos.
Choose a payment provider that supports tokenization.
Follow the provider's own setup guide to create an account and begin configuring their API credentials in Odoo.
Enable <payment_providers/add_new> the payment provider.
Configure the payment methods <payment_providers/payment_methods> for the chosen payment provider.
Configure the tokenization <payment_providers/tokenization> for the chosen payment provider.
Como os clientes podem configurar pagamentos automáticos
Após a conclusão dessas etapas, os provedores de pagamento poderão criar tokens com os detalhes de pagamento salvos dos clientes durante o processo de checkout. Os detalhes de pagamento salvos podem ser usados para cobranças futuras online ou de assinaturas recorrentes. Os clientes também podem fazer login no portal do cliente e inserir suas informações de pagamento lá.
Alguns provedores de pagamento salvarão automaticamente as informações de pagamento dos clientes como parte do processo de checkout. Outros oferecerão a opção de salvar suas informações para pagamentos futuros. Se os clientes optarem por não salvar suas informações de pagamento, não poderão fazer pagamentos automáticos.
O que acontece se um pagamento automático falhar?
Quando um pagamento automático falha, o pedido de venda é atualizado com:
a Payment Failure tag
the Contract in exception checkbox ticked (in the Subscription section of the Other Info tab).
Estar marcado como Contrato em exceção impede que as ações agendadas sejam executadas, o que evita que o sistema cobre o cliente em dobro acidentalmente se o pagamento automático tiver sido processado. Como o status do pagamento não foi registrado no sistema, os usuários devem verificar manualmente se o pagamento foi feito antes que os pagamentos automáticos e outras ações agendadas possam ser retomados.
Para fazer isso, navegue até . Clique na assinatura desejada e verifique o Chatter para ver se o pagamento foi realizado.
Se o pagamento não foi realizado, primeiro entre no modo desenvolvedor. Em seguida, clique na aba Outras Informações e desmarque a caixa de seleção ao lado de Contrato em exceção. Recarregue o pedido de venda e confirme que a tag Falha de Pagamento desapareceu.
Se o pagamento foi realizado, uma nova fatura deve ser criada e lançada manualmente. Isso atualiza automaticamente a data da próxima fatura da assinatura. Após criar a fatura, entre no modo desenvolvedor e navegue até o novo pedido de venda. Clique na aba Outras Informações e desmarque a caixa de seleção ao lado de Contrato em exceção. Recarregue o pedido de venda e confirme que a tag Falha de Pagamento desapareceu.
A opção Contrato em exceção selecionada com a tag Falha de Pagamento exibida.
Em ambos os casos, após a caixa de seleção Contrato em exceção não estar mais marcada, o Odoo gerencia as renovações automaticamente novamente. Se a assinatura permanecer em Falha de Pagamento, ela será ignorada pelo Odoo até que o pedido de venda seja fechado.