Atribuir leads com pontuação preditiva de leads
O aplicativo Odoo CRM pode atribuir automaticamente leads/oportunidades a equipes de vendas e vendedores. Uma prática padrão é atribuir leads com base na probabilidade de ganhar cada lead. As empresas podem priorizar os leads que têm maior probabilidade de resultar em negócios bem-sucedidos atribuindo-os rapidamente aos vendedores apropriados.
O Odoo calcula automaticamente a probabilidade de ganhar cada lead usando um método chamado pontuação preditiva de leads.
Pontuação preditiva de leads
A pontuação preditiva de leads é um modelo de aprendizado de máquina que utiliza dados históricos do Odoo CRM para pontuar leads/oportunidades em aberto.
Conforme a empresa processa oportunidades pelo funil de CRM, o Odoo coleta dados sobre quais oportunidades são ganhadas e perdidas. A pontuação preditiva de leads usa esses dados para prever a probabilidade de ganhar novos leads e oportunidades.
Quanto mais oportunidades são enviadas pelo funil do CRM, mais dados o Odoo coleta, resultando em probabilidades mais precisas.
Especificamente, a pontuação preditiva de leads do Odoo usa o modelo de probabilidade Naive Bayes:
A equação detalhada:
P(A|B) = The probability of a successful lead in this case
P(A) = The overall probability of a lead being successful regardless of the conditions
P(B|A) = The probability of this being the case given a lead is successful
P(B) = The probability of this being the case
O termo nesse caso refere-se às variáveis que podem afetar o sucesso de um lead no Odoo. Isso pode incluir variáveis como o vendedor atribuído, a origem do lead, o idioma do lead e outros dados históricos e demográficos.
As variáveis que são consideradas nesse cálculo podem ser configuradas <lead_scoring/configuration> para adaptar o cálculo às necessidades de cada empresa.
A probabilidade de sucesso de cada oportunidade é exibida no formulário da oportunidade e é atualizada automaticamente à medida que a oportunidade avança no funil do CRM.
Quando uma oportunidade avança para a próxima etapa, sua probabilidade de sucesso aumenta automaticamente de acordo com o algoritmo de pontuação preditiva de leads.
Configuração
A pontuação preditiva de leads está sempre ativa no Odoo CRM. No entanto, as variáveis usadas para calcular a probabilidade de sucesso podem ser personalizadas nas configurações.
Para personalizar as variáveis utilizadas pela pontuação preditiva de leads, vá para: menuselection: CRM --> Configuração --> Definições. Em Pontuação preditiva de leads, clique no botão Atualizar probabilidades.
Em seguida, clique no menu suspenso e no ícone oi-close (Excluir) para escolher quais variáveis o recurso de pontuação preditiva de leads leva em conta.
É possível ativar qualquer quantidade das seguintes variáveis:
State: the geographical state from which the opportunity originates
Country: the geographical country from which the opportunity originates
Phone Quality: whether or not a phone number is listed for the opportunity
Email Quality: whether or not an email address is listed for the opportunity
Source: the source of an opportunity (e.g. search engine, social media)
Language: the spoken language specified on the opportunity
Tags: the tags placed on the opportunity
A seguir, clique no campo de data ao lado da opção Considerar leads criados a partir de: para selecionar a data a partir da qual a pontuação preditiva de leads começa seus cálculos.
Por fim, clique em Atualizar para salvar as alterações.
Alterar a probabilidade manualmente
A probabilidade de sucesso de uma oportunidade pode ser alterada manualmente no formulário de oportunidade. Clique no número da probabilidade para editá-lo. A probabilidade de um lead não pode ser definida manualmente como 100%. Tentar converter um lead com probabilidade de 100% em uma oportunidade resultará em uma mensagem de erro:
Alterar manualmente a probabilidade substitui as atualizações automáticas de probabilidade para esse lead/oportunidade. A probabilidade calculada pela IA permanece visível e se atualiza automaticamente à medida que a oportunidade avança por cada estágio do pipeline ou quando mais informações são adicionadas ao formulário de lead. Para reverter para a probabilidade calculada pela IA, clique no ícone de IA ao lado da porcentagem de probabilidade.
Atribuir leads com base na probabilidade
O Odoo CRM pode atribuir leads/oportunidades a equipes de vendas e vendedores com base em regras especificadas. Crie regras de atribuição baseadas na probabilidade de sucesso dos leads para priorizar aqueles que têm maior probabilidade de resultar em leads e oportunidades.
Configurar atribuição baseada em regras
Para ativar a atribuição baseada em regras, navegue até e ative Atribuição baseada em regras.
O recurso de atribuição baseada em regras pode ser configurado para ser executado Manualmente, o que significa que um usuário do Odoo deve disparar manualmente a atribuição, ou Repetidamente, o que significa que o Odoo dispara automaticamente a atribuição de acordo com o período de tempo escolhido.
Para configurar a atribuição automática de leads, selecione Repetidamente para a seção Execução. A frequência desta atribuição automática é personalizada na seção Repetir a cada. Digite um número específico e selecione um período de tempo correspondente para estabelecer o intervalo desejado. Os períodos de tempo variam de Minutos a Semanas.
Se atribuição baseada em regras estiver configurada para ser executada Repetidamente, a atribuição ainda pode ser disparada manualmente usando o ícone fa-refresh (Atualizar agora) nas configurações Atribuição Baseada em Regras, ou usando o botão Atribuir Leads na página de configuração da equipe de vendas. Uma vez que um lead foi atribuído a um vendedor via esta regra, os leads são automaticamente convertidos em uma oportunidade pelo sistema.
Configurar regras de atribuição
A seguir, configure as regras de atribuição para cada equipe de vendas ou vendedor. Estas regras determinam quais leads o Odoo atribui a quais pessoas. Para começar, navegue até e selecione uma equipe de vendas.
Na página de configuração da equipe de vendas, em Regras de atribuição, clique em Editar domínio para configurar as regras que o Odoo utiliza para determinar a atribuição de leads para esta equipe de vendas. As regras podem incluir qualquer coisa relevante para esta empresa ou equipe, e é possível adicionar qualquer quantidade de regras.
Clique em Adicionar Filtro para começar a criar regras de atribuição. Clique no sinal fa-plus-circle à direita da regra de atribuição para adicionar outra linha. Clique no símbolo x para remover a linha.
Para criar uma regra de atribuição com base na probabilidade de sucesso de uma oportunidade, clique no menu suspenso na extremidade esquerda de uma linha de regra de atribuição e selecione "Probabilidade".
No menu suspenso do meio, selecione o símbolo de equação desejado – provavelmente o símbolo de maior que, menor que, maior ou igual a ou menor ou igual a.
No espaço na extremidade à direita, insira o valor numérico desejado da probabilidade. Por fim, clique em Salvar para salvar as alterações.
Regras de atribuição independentes também podem ser configuradas para cada membro da equipe. Na página de configuração da equipe de vendas, clique em um membro da equipe na guia "Membros" e, em seguida, edite a seção "Domínio". Clique em "Salvar" para salvar as alterações.
Se a atribuição automática de leads estiver configurada nas definições, tanto a equipe de vendas quanto os membros individuais da equipe têm a opção de Ignorar atribuição automática. Marque esta caixa para impedir que uma equipe de vendas específica ou um vendedor sejam atribuídos automaticamente a leads pelo recurso de atribuição baseado em regras do Odoo. Se Ignorar atribuição automática estiver ativado, a equipe de vendas ou o vendedor ainda poderão ser atribuídos manualmente a leads.
Para atribuir manualmente leads a esta equipe de vendas, clique no botão Atribuir Leads no topo da página de configuração da equipe de vendas. Isto atribui qualquer lead que está atualmente não atribuído e corresponde ao domínio especificado desta equipe.