Digitalização de documentos
A digitalização de documentos refere-se ao processo de conversão de documentos em papel ou digitais em registros em um banco de dados. Usando tecnologias de OCR (reconhecimento óptico de caracteres) e inteligência artificial, o Odoo lê o conteúdo e cria e preenche automaticamente os detalhes do registro. Esse processo é principalmente usado para contas a pagar de fornecedores (ou devoluções).
Configuração
Acesse e navegue até a seção Digitalização. Ative a opção Digitalização de Documentos e escolha se as Contas a Pagar de Fornecedores devem ser processadas automaticamente ou sob demanda.
Upload de contas a pagar de fornecedores
As contas a pagar de fornecedores são enviadas manualmente <accounting/bill-digitization/manual-upload> ou encaminhadas a um alias de email designado <accounting/bill-digitization/email-alias> para serem digitalizadas. Elas também podem ser postadas automaticamente <accounting/bill-digitization/auto-post-bills> para fornecedores selecionados.
Upload manual
No painel de Contabilidade, arraste e solte as contas a pagar de fornecedores no diário de compras desejado ou clique em Upload no diário de compras.
Upload via alias de email
As contas a pagar de fornecedores podem ser enviadas via alias de email associado ao diário relevante de duas formas:
scanned from a connected scanner configured to send email to an email alias;
sent directly to an email alias.
Cada PDF anexado ao email é automaticamente convertido em um novo rascunho de fatura de fornecedor.
Para adicionar um alias de email a um diário, siga estas etapas:
Make sure an alias domain has been configured.
The default email alias vendor-bills@ followed by the alias domain is automatically created and available in the Advanced Settings tab of the Vendor Bills journal.
To change a default email alias, go to , select the corresponding journal, and edit the Email Alias in the Advanced Settings tab.
Configure the connected scanner to send scanned documents to the email alias, if needed.
Postagem automática de fatura de fornecedor
Para postar automaticamente faturas de fornecedor digitalizadas de fornecedores específicos, acesse e clique no fornecedor desejado. Na aba Contabilidade do formulário de contato, selecione uma opção Postagem automática de faturas na seção Automação:
Always
Ask after 3 validations without edits: When the third uploaded bill is confirmed without any edits, an Autopost Bills window appears. The following options can be chosen: Activate auto-validation, Ask me later, or Never for this vendor.
Never
Digitalização e reconhecimento de dados com IA
Dependendo das configurações <accounting/bill-digitization/configuration>, os documentos são automaticamente digitalizados ou requerem processamento manual se a digitalização estiver definida como apenas sob demanda.
Para digitalizar manualmente um documento carregado <accounting/bill-digitization/vendor-bills-upload>, clique em Digitalizar documento.
Quando o documento foi digitalizado, um banner azul aparece; clique em oi-arrow-right Atualizar. Revise e corrija qualquer informação carregada durante a digitalização: clique nos campos relacionados para editá-los ou clique em Recarregar dados da IA para atualizar os dados.
Em seguida, clique em Confirmar para postar o documento.
Conciliação de pedidos de compra
Quando uma fatura de fornecedor digitalizada é reconhecida por OCR (reconhecimento óptico de caracteres), o Odoo pesquisa o banco de dados por uma ordem de compra correspondente. Se encontrada, a fatura de fornecedor pode ser manualmente correspondida com as linhas de ordem de compra abertas existentes.
Assim que uma fatura de fornecedor for carregada <accounting/bill-digitization/vendor-bills-upload> e digitalizada <accounting/bill-digitization/digitization>, clique no botão inteligente Correspondência de Compra para acessar a visualização em lista Correspondência de Compra, exibindo todas as linhas de ordem de compra vinculadas ao fornecedor atribuído à fatura de fornecedor. Em seguida, selecione as linhas de ordem de compra relevantes e a fatura de fornecedor em rascunho (mostrada em cinza) e clique em Corresponder.
Se não houver uma ordem de compra existente relacionada ao fornecedor da fatura de fornecedor carregada, uma nova ordem de compra pode ser criada diretamente a partir das linhas de fatura de fornecedor. Para fazer isso, siga estas etapas:
Once the vendor bill is uploaded, make sure the Vendor field is filled in with the correct vendor.
Click the Purchase matching smart button, select the draft vendor bill in the list (shown in grey), and click Add to PO.
In the Add to Purchase Order window, start typing in the Purchase Order field and select Create and edit.
In the Create Purchase Order window, select the vendor assigned to the vendor bill, then complete all required fields <purchase/manage_deals/create-new-rfq> and click Confirm.
In the Purchase Matching list view, select the relevant purchase order lines and the draft vendor bill (shown in grey), and click Match.
Preços
A funcionalidade de digitalização de documentos é um serviço de Compra no App (IAP) que requer créditos pré-pagos. Digitalizar um documento usa um crédito.
Para comprar créditos, vá para o app Configurações <iap/buying_credits> ou , navegue até a seção Digitalização, e clique em Comprar créditos.