Criar oportunidades a partir de compromissos
Ao criar um novo tipo de compromisso na aplicação Compromissos, os usuários têm a opção de criar novas oportunidades com informações de novas reservas. Esta opção captura informações de compromissos agendados e cria oportunidades na aplicação CRM.
Configuração
Navegue até o painel da aplicação Compromissos. Clique em Novo para criar um novo tipo de compromisso. Para editar um tipo de compromisso existente, clique em fa-cog Ação no extremo direito da linha do compromisso para abrir o menu suspenso, depois clique em fa-pencil Editar.
No registro de tipo de compromisso, clique na aba Opções e marque a caixa de seleção Criar Oportunidades.
Adicionar perguntas
A aba Perguntas permite que os usuários adicionem perguntas <appointments/questions> à página de reserva de compromissos. Quando os clientes estão marcando um horário de compromisso, eles são solicitados a responder essas perguntas. As informações fornecidas pelos clientes estão disponíveis na nova oportunidade <appointments/new-opp>. Adicionar perguntas ao tipo de compromisso é opcional. No entanto, as informações adicionais capturadas pelas perguntas podem ser úteis posteriormente no pipeline de vendas.
Visualizando a nova oportunidade
Para visualizar oportunidades criadas a partir de compromissos, navegue até o painel da aplicação . Se necessário, remova todos os filtros da barra de pesquisa. Em seguida, clique no cartão Kanban da oportunidade apropriada para abri-la.
As informações de contato do compromisso são adicionadas ao registro de oportunidade. As respostas que o cliente forneceu às perguntas opcionais estão incluídas na aba Notas Internas. O compromisso agendado está listado no Chatter do registro e pode ser editado de lá.
