Mesclar contatos
O aplicativo Contatos do Odoo permite ao usuário mesclar contatos duplicados, sem perder informações no processo. Isso mantém a base de dados organizada e evita que os contatos sejam contatados por mais de um vendedor.
Mesclar contatos duplicados
Navegue até o aplicativo e seleccione o ícone oi-view-list (lista). Seleccione dois ou mais contatos duplicados da lista e assinale a caixa de verificação (na extremidade esquerda) para os contatos que devem ser mesclados. Em seguida, clique no ícone fa-cog Ações e selecione Mesclar no menu suspenso resultante.
Isso abre a janela pop-up Mesclar. A partir daqui, revise os detalhes dos contatos antes de confirmar que devem ser mesclados. Se algum dos contatos da lista não deve ser mesclado, clique no ícone fa-times (apagar) na extremidade direita do contato.
Clique no campo Contato de destino e seleccione uma opção na lista suspensa. Este campo é predefinido conforme o registro de contato criado primeiro no sistema.
Depois de confirmar as informações na janela de pop-up, clique em Mesclar contatos.
Desduplicar contatos
Após terminar a mesclagem, é exibida uma janela pop-up a confirmar que a mesclagem está concluída. Esta janela pop-up também contém um botão Desduplicar os outros contactos. Essa funcionalidade procura registros duplicados com base em critérios selecionados e faz a mesclagem deles automaticamente ou após aprovação manual.
Clique no botão Desduplicar os outros contatos para abrir a janela pop-up Desduplicar contatos.
Selecione um ou mais campos a utilizar na pesquisa de registros duplicados. Os contatos duplicados podem ser pesquisados com base nos seguintes critérios:
Email
Name
Is Company
VAT
Parent Company
Se necessário, selecione os critérios utilizados para excluir potenciais duplicatas da pesquisa. As potenciais duplicatas podem ser excluídas da pesquisa com base nos seguintes critérios:
A user associated to the contact
Journal Items associated to the contact
Depois de confirmar os critérios de pesquisa, clique em Mesclar com verificação manual, Mesclar automaticamente, ou Mesclar automaticamente todos os processos.
Se a opção Mesclar com verificação manual for selecionada, conclua a mesclagem seguindo as etapas acima <contacts/merge-duplicate>.