Unidades tributárias
Uma unidade ** é um grupo de empresas tributáveis pelo IVA, que são legalmente independentes umas das outras, mas estão intimamente ligadas financeira, organizacional e economicamente e, portanto, são consideradas a mesma empresa tributável pelo IVA. As **unidades tributárias não são obrigatórias, mas, se criadas, as empresas constituintes da unidade devem pertencer ao mesmo país, usar a mesma moeda, e deve haver uma empresa designada como a empresa representativa da unidade fiscal. As unidades fiscais recebem uma identificação fiscal específica destinada apenas às declarações de imposto. As empresas constituintes mantêm seu ID fiscal usado para fins comerciais.
Configuração
Para criar uma unidade tributária, vá para e clique em Novo. Digite um nome para a unidade, selecione um País, as Empresas a serem incorporadas na unidade, a Empresa principal e o ID de imposto da empresa constituinte dessa unidade fiscal.
Posição fiscal
Como as transações entre constituintes da mesma unidade fiscal não estão sujeitas a IVA, é possível criar um mapeamento fiscal (posição fiscal) para evitar a aplicação do IVA em transações entre constituintes.
Certifique-se de que uma empresa constituinte tenha sido selecionada anteriormente e, em seguida, vá para e Crie uma nova posição fiscal. Clique na aba Mapeamento de impostos, selecione o Imposto sobre o produto normalmente aplicado a transações não constituintes e, em Imposto a aplicar, selecione o imposto de 0% a ser aplicado a transações constituintes.
Faça o mesmo na aba Mapeamento de contas, se necessário, e repita esse processo para cada empresa constituinte em sua base de dados.
Em seguida, atribua a posição fiscal abrindo o aplicativo Contatos. Procure uma empresa constituinte e abra o cartão do contato. Clique na aba Vendas e compras e, no campo Posição fiscal, insira a posição fiscal criada para a unidade fiscal. Repita o processo para cada formulário de cartão da empresa do constituinte, em cada base de dados da empresa.
Relatório fiscal
A empresa representativa pode acessar o relatório fiscal agregado da unidade tributária acessando e selecionando a unidade fiscal em Unidade tributária. Esse relatório contém as transações agregadas de todos os constituintes e a exportação .XML contém o nome e o número de IVA da empresa principal.
