Cotações de vendas
Uma cotação de vendas ou orçamento é um documento enviado a um cliente que descreve os custos estimados e termos para bens e serviços. Uma vez aceita, uma cotação pode ser convertida em um pedido de venda, que serve como o acordo final antes da entrega e faturamento.
Visão geral do fluxo de vendas
Cotações se encaixam em um fluxo de vendas mais amplo que conecta diferentes estágios de interações com clientes, desde o interesse inicial até o pagamento.
O fluxo típico segue estas etapas:
Quotation: A proposal sent to the customer with product details and pricing.
Sales order: Created automatically when the customer accepts the quotation, confirming the sale.
Delivery (if applicable): Products are shipped or services are delivered.
Invoice: The final bill is issued based on the sales order or delivered products/services.
Payment: The customer settles the invoice, completing the sales cycle.
Este fluxo ajuda as empresas a rastrear todo o ciclo de vida de uma venda, mantendo as informações consistentes entre os aplicativos.
No Odoo, as cotações são configuradas no aplicativo Vendas. Elas também podem ser geradas a partir de outros aplicativos como parte do fluxo de vendas:
CRM: Convert opportunities into quotes to follow up on potential deals.
Helpdesk: Generate quotes from tickets when offering paid services or products.
Subscriptions: Offer recurring services before starting an automatic billing cycle.
Crie, configure e envie cotações aos clientes.
Modelos de cotação
Configure e use modelos de cotação para enviar cotações personalizadas em um ritmo mais rápido.
Produtos opcionais
Ofereça produtos úteis e relacionados aos clientes para aumentar as vendas.
Assinaturas online para confirmações de pedidos
Os clientes têm a capacidade de confirmar pedidos por meio de assinaturas online, diretamente nos pedidos de vendas.
Confirmação do pedido de pagamento on-line
Os clientes têm a capacidade de confirmar pedidos por meio de pagamento online, diretamente nos pedidos de vendas.
Prazos de Cotação
Defina prazos nas cotações para incentivar os clientes a agir de forma oportuna ao fechar negócios.
Entregar pedidos e faturas em endereços diferentes
Especifique endereços de entrega e faturamento separados do cliente nas cotações.
Variantes de produtos em cotações e pedidos de vendas
Adicione variantes de produtos aos pedidos de vendas para oferecer opções adicionais para produtos individuais.
Construtor de cotações em PDF
Adicione arquivos PDF personalizados às cotações para elevar os cabeçalhos e designs do documento.
Cotações de vendas em negócios
As cotações de vendas servem como uma etapa fundamental no processo de vendas, fechando a lacuna entre a consulta inicial de um cliente sobre bens e serviços e o acordo contratual final para pagamento e entrega. A cotação também fornece transparência no preço, ajudando ambas as partes a negociar e finalizar os termos antes de se comprometerem.
As cotações de vendas desempenham um papel crucial nas transações comerciais ao definir o escopo e o custo do que está sendo vendido ao cliente final; estabelecer expectativas claras sobre preços, entrega, impostos e condições de pagamento; e fornecer um estágio documentado onde o negócio pode ser negociado antes de ser acordado.
Componentes-chave de uma cotação de vendas
Uma cotação de vendas bem estruturada compreende o seguinte:
Quotation number and date: A unique identifier for tracking and reference, as well as the dates of issue and expiration. In Odoo Sales app, the quotation number is assigned under a standard naming convention once it is confirmed.
Customer information: Customer name and contact information, as well as invoicing and delivery address.
Products and services: Itemized listing of items to be purchased, including quantity, specifications (as needed), and unit price.
Payment terms and pricelists: Configured agreements and rules for the pricing and payment of this particular sales quotation.
Special pricing: Optional discounts and promotional pricing to update and/or modify individual product lines.
Total cost and currency: Summary totals of product or service and shipping prices, including relevant taxes.
No aplicativo Vendas do Odoo, as cotações podem incluir detalhes e configurações adicionais que adicionam mais informações e detalhes, como modelos de cotação, planos de assinatura e nome do referenciador da equipe de vendas.
