Sincronização bancária
O Odoo sincroniza-se diretamente com sua instituição bancária para importar automaticamente todas as transações bancárias para o banco de dados. Suporta mais de 26.000 instituições financeiras em todo o mundo e depende de múltiplos provedores terceirizados <accounting/bank-synchronization/third-party-providers> para conectar com bancos.
Configuração
First synchronization
Para sincronizar o banco de dados com um banco, vá ao Painel de Contabilidade, clique em Novo e selecione o cartão Banco. Na janela Adicionar uma Conta Bancária, selecione o banco relevante e clique em Conectar.
Sincronização manual
Após a primeira sincronização <accounting/bank-synchronization/first-synchronization>, os diários bancários são sincronizados automaticamente a cada doze horas. Para disparar manualmente a sincronização, vá para o painel de Contabilidade e clique em Buscar Transações no diário bancário relevante.
Atualizar credenciais de sincronização
Para atualizar as credenciais bancárias, ative o modo de desenvolvedor <developer-mode> e vá para . Abra a conexão que precisa ser atualizada, clique em Atualizar Credenciais e siga os passos.
Provedores terceirizados
O Odoo depende de provedores terceirizados para conectar com segurança às suas contas bancárias e importar automaticamente transações e dados financeiros para o banco de dados. Os seguintes provedores são utilizados:
Plaid (supported in the United States of America and Canada)
Yodlee (supported in Europe)
Ponto (supported in Europe)
Enable Banking (supported in Scandinavian countries)
Bank synchronization troubleshooting <accounting/bank-synchronization/troubleshooting>
Salt Edge bank synchronization troubleshooting <accounting/bank-synchronization/troubleshooting-saltedge>
Ponto bank synchronization troubleshooting <accounting/bank-synchronization/ponto/troubleshooting>
Transações duplicadas
Ao importar transações, algumas podem aparecer duplicadas <accounting/transactions/duplicate> devido ao mesmo identificador de transação online ou à mesma moeda, valor, número de conta e data.
Transações ausentes
Transações ausentes ou pendentes são lançamentos que o banco ainda não validou.
Para encontrar transações ausentes e pendentes, acesse a visualização de reconciliação bancária <accounting/reconciliation/access>, clique no ícone fa-cog (engrenagem) e selecione Encontrar Transações Ausentes.
Para importar uma transação ausente lançada, selecione-a e clique em Importar Transações.
Solução de problemas
Bank synchronization troubleshooting - Ponto <accounting/bank-synchronization/ponto/troubleshooting>
Erros de sincronização ou desconexões
Para reportar um erro de conexão ao suporte do Odoo, ative o modo de desenvolvedor <developer-mode>, vá para , selecione a conexão que falhou e copie a descrição do erro e a referência.
Se a conexão com o proxy for perdida e a reconexão usando a opção Reconectar não for bem-sucedida, entre em contato com o suporte diretamente. Forneça o ID do cliente ou a referência do erro do chat.
Por que a sincronização não está funcionando em tempo real?
A sincronização não foi projetada para funcionar em tempo real, pois provedores terceirizados sincronizam contas em intervalos diferentes. Para disparar manualmente a sincronização e recuperar transações bancárias, vá ao Painel Contábil e clique em Buscar Transações.
Como alternativa, para sincronizar e buscar transações, ative o modo de desenvolvedor <developer-mode> e vá para .
Alguns provedores limitam atualizações a uma vez por dia. Se as transações já foram buscadas, clicar em Buscar Transações novamente pode não recuperar os dados mais recentes.
As transações podem aparecer em uma conta bancária, mas não podem ser buscadas se tiverem status Pendente; apenas transações com status Lançado são recuperadas.
Por que minhas transações só sincronizam quando eu atualizo manualmente?
Alguns bancos implementam medidas de segurança adicionais e exigem etapas extras, como um código de autenticação por SMS ou email, ou outro tipo de MFA (autenticação multifator). Como resultado, o provedor terceirizado não consegue recuperar transações até que o código de segurança seja fornecido.
Por que nenhuma transação está visível?
Existem alguns motivos possíveis para esse problema:
No bank accounts were synchronized during the first synchronization <accounting/bank-synchronization/first-synchronization>.
There may be no new transactions available to fetch.
Se a conta bancária estiver corretamente vinculada a um diário, mas as transações lançadas ainda não estiverem visíveis no banco de dados, entre em contato com o suporte.
Por que nenhuma conta é exibida após a sincronização?
Durante o processo de sincronização, uma instituição bancária foi selecionada, mas nenhuma conta bancária dessa instituição foi autorizada durante a primeira sincronização <accounting/bank-synchronization/first-synchronization>.
Solução de problemas do Saltedge
Por que há um erro ao excluir uma sincronização no Odoo?
O Odoo não consegue excluir permanentemente a conexão estabelecida com a instituição bancária. No entanto, ele revoga o consentimento, o que impede que o Odoo acesse a conta. A mensagem de erro indica que o consentimento foi revogado, mas o registro não pôde ser excluído pois permanece no Salt Edge.
Para excluir a conexão, conecte-se à conta do Salt Edge e remova manualmente a sincronização. Depois de fazer isso, o registro pode ser excluído no Odoo.
Tenho um erro dizendo que esta conta já foi sincronizada
A conta bancária já foi sincronizada com o Salt Edge. Acesse o painel do Salt Edge para verificar se existe uma conexão com as mesmas credenciais. Existem duas opções:
If a connection with the same credentials exists in Salt Edge but has not been synchronized with Odoo, delete the existing connection and create a new one from the Odoo database.
If a connection with the same credentials exists in Salt Edge and has already been synchronized with Odoo, update the synchronization credentials <accounting/bank-synchronization/update-credentials> to reactivate the connection.