Automação de Marketing
Use o aplicativo Automação de marketing do Odoo para criar campanhas dinâmicas com ações que ocorrem automaticamente dentro de uma duração definida, como o envio de uma série de e-mails em massa cronometrados, ou o engajamento com leads com base em suas interações com campanhas de marketing.
Mesmo tendo sido projetado para ser fácil de usar na criação, lançamento e revisão de campanhas de marketing, o aplicativo também oferece recursos avançados para automatizar tarefas repetitivas em toda a base de dados.
Comece criando uma nova campanha do zero <marketing_automation/campaigns> ou comece com um modelo de campanha <marketing_automation/campaign-templates>.
Configure o público-alvo para uma campanha.
Defina as atividades que ocorrem dentro de uma campanha.
Inicie um teste ou execute uma campanha.
Analise as métricas de uma campanha.
Configuração
Para começar, certifique-se de que o aplicativo Automação de marketing esteja instalado <general/install>.
Além disso, instale o CRM e o Marketing por SMS para acessar todos os recursos disponíveis na Automação de marketing.
A documentação a seguir pressupõe que todos esses três aplicativos dependentes estejam instalados na base de dados.
Campanhas
Uma campanha refere-se a um fluxo de trabalho de atividades que são executadas automaticamente para um público-alvo, com base em filtros, acionadores e durações de atividades predefinidos.
Uma nova campanha pode ser criada do zero ou a partir de um modelo <marketing_automation/campaign-templates>.
Para criar uma campanha, navegue até o aplicativo e clique no botão Novo para exibir um novo formulário de campanha.
Modelos de campanha
O Odoo fornece seis modelos de campanha para ajudar os usuários a começar. Os cartões de modelo de campanha só são exibidos quando não há campanhas existentes na base de dados. Depois que uma campanha é criada, os cartões de modelo no painel Campanhas são substituídos por uma visualização Kanban das campanhas existentes.
Para começar a usar um modelo, navegue até o aplicativo , no painel principal do Odoo, para abrir o painel Campanhas, que exibe seis modelo de campanha cartões:
- fa-tag Tag Hot ContactsSend a welcome email to contacts and tag them if they click it.
- fa-hand-peace-o Welcome FlowSend a welcome email to new subscribers, remove the address that bounced.
- fa-check-square Double Opt-inSend an email to new recipients to confirm their consent.
- fa-search Commercial prospectionSend a free catalog and follow-up according to reactions.
- fa-phone Schedule CallsIf a lead is created for existing contact, schedule a call with their salesperson.
- fa-star Prioritize Hot leadsSend an email to new leads and assign them a high priority if they open it.
Esses modelos foram projetados para serem usados como pontos de partida para a criação de novas campanhas. Clique em um dos cartões de modelo para abrir o formulário da campanha.
Por exemplo, a pesquisa por empty exibe novamente os cartões de modelo de campanha, desde que não haja uma campanha com o nome "empty" na base de dados.
Alvos e filtros
No formulário de campanha, as seções Alvo e Filtro, também chamadas de domínio, contêm os campos usados para definir o público-alvo do alcance da campanha (ou seja, os registros de contato exclusivos na base de dados).
O público-alvo especifica o tipo de registros disponíveis para uso na campanha, como Lead/Oportunidade, Inscrição em evento, Contato, entre outros.
Registros
Os contatos no sistema que atendem aos critérios especificados em uma campanha são chamados de registros.
O número de registros que são exibidos ao lado do Filtro da campanha representa o número total de registros que a campanha está segmentando.
Participantes
Os registros engajados pela campanha são chamados de participantes.
O número de participantes engajados em uma execução de teste é mostrado no botão inteligente Testes, que é exibido na parte superior do formulário da campanha após a execução de um teste.
O número de participantes envolvidos em uma campanha em andamento ou interrompida é mostrado no botão inteligente Participantes na parte superior do formulário da campanha.
Fluxo de trabalho
Um fluxo de trabalho consiste em uma atividade, muitas atividades ou uma sequência de atividades organizadas em uma campanha. O fluxo de trabalho de uma campanha é definido na seção Fluxo de trabalho do formulário da campanha.
Atividades
As atividades são os métodos de comunicação ou ações do servidor, organizadas em um fluxo de trabalho, que são executadas em uma campanha. Uma vez em execução, cada atividade exibe o número de participantes envolvidos pela atividade como números de *Sucesso e Rejeitado.
Para criar uma das seguintes atividades, clique em Adicionar nova atividade na seção Fluxo de trabalho do formulário de campanha:
Email <marketing_automation/email-activity-type>: an email that is sent to the target audience.
Server action <marketing_automation/sa-activity-type>: an internal action within the database that is executed.
SMS <marketing_automation/sms-activity-type>: a text message that is sent to the target audience.
Testes e execução
Depois que a campanha é criada, ela pode ser testada para garantir que o fluxo de trabalho esteja funcionando conforme o esperado e poder corrigir erros antes que atinja seu público-alvo.
Após o teste, a campanha pode ser lançada para começar a engajar o público-alvo. A campanha também pode ser lançada sem testes, se o usuário estiver confiante no fluxo de trabalho.
Relatórios
Uma série de métricas de relatórios está disponível para medir o sucesso de cada campanha. Navegue até para acessar as seguintes opções de menu:
Link Tracker: displays the metrics of links to track the number of clicks.
Traces: displays the results of all activities from all campaigns.
Participants: displays an overview of the participants of all campaigns.
Além disso, cada atividade no fluxo de trabalho de uma campanha exibe suas métricas de engajamento.